配电工程线索进来先分三堆：地区、垫资能力、谁去跑
周一早上八点四十，官网表单连着进来三条。一个园区管委会问增容，一个总包问临时用电，还有一个只留了手机号，备注写着"咨询"。三条线索压在同一个人名下，他先打哪个电话，全看当天心情。
配电工程的线索跟别的不一样，一条线索值不值钱，看的不是谁先拨出去，是三件事：工地在哪个区、甲方垫不垫得起资、谁离得近能常去。按周一到周五走一遍，这三堆是怎么分出来的。
周一上午：池子按地区分开
先在线索设置里建自定义线索池，按地区分，城东、城西、郊县各一个。线索池之间互相隔离，池里的线索彼此看不见，员工权限单独设。设置完要启用，回到销售 > 线索刷新一下网页，菜单下才会出现新的池子。
郊县单独设一个，理由很实际。跑一趟四十公里，一天只够跑一家，谁在这个池子里，公司配不配车、当天能不能赶回来，得另算。池子分开，等于把跑动成本提前摆到桌面上，不用等月底算油费才发现不划算。
周一下午：谁去跑交给规则
点右上角「新建线索」，表单支持 AI 识别快速填写，甲方在微信里发的一段话粘进去，公司名、联系人、电话能自动认出来。线索字段可以自定义，"垫资能力"这个字段就加在这，选项写死三个：能垫、部分垫、不垫。
线索自动化里能配自动分配，按规则把进来的线索分到人。官网获客表单和获客名片进来的线索，不用谁守着手动点，落到池子里就有人接。自动去重也在这一层，同一家公司重复提交，系统打上重复标签，电话不会打第二遍。
周二：三个状态自己会变
线索状态只有待跟进、跟进中、无效三种，不需要手点。新建或认领进来默认待跟进，写完第一条跟进记录自动变成跟进中，标了无效就显示无效。这条规则听着不起眼，实际是把"这条线索到底动没动过"变成了一个能筛的列。
周二这天八条线索里，五条进了跟进中，两条还挂在待跟进，一条标了无效。无效那条写的原因是"只做家装，不做工程"，一句话省掉后面三个电话。
周三：垫资那一栏决定谈法
垫资能力填上之后，谈法就分岔了。能垫的甲方，付款节奏好商量，材料款可以往后排；不垫的，先把预付款比例顶上去，不然进场就得自己贴钱。这不是系统教人怎么谈，是让销售在拨号之前知道该问什么。
销售阶段在这一层手动切，报装、勘查、报价、签约，切到哪儿，主管在台账上一筛就知道这周有几家在报价。阶段名可以自定义，用工程部的说法，别套通用模板。
周五：转客户不用重填
谈成的线索点右上角「转为客户」，线索里的公司名、联系人、电话自动映射到客户信息，还能顺手把订单建出来。省下的不是打字时间，是打错字的时间。
没谈成的在下拉菜单里处理：退回池子、转交给别人、置顶、标无效。置顶这个动作在配电工程里用得最多，等甲方批预算的那几家挂在最上面，一周扫一眼，项目不至于凉了没人知道。
月底：回收站兜底
误删的线索进回收站，有权限的人能查看、恢复，也能彻底删除。自动回收规则可以配，长期没有跟进的线索自动回池，人调走了、长假休了，线索不至于烂在个人名下。
这三堆分清楚，配电工程线索的浪费会少一大截。区域划分怎么和投标资格对上，电力行业CRM 里有更细的说明；一条线索走到投标那段路怎么接，招投标CRM 那份材料写得完整。
回到周一那三条。园区管委会那条分进城东池、标了能垫，下午就有人回了电话；只写"咨询"的打过去是推销，当场标无效。同一天进来的三条，到周五已经不在一个进度上了。
