储能线索一半是问价的，先分池再谈跟进
九月底，一家做工商业储能的公司把展会收来的名片集中导进系统，三百二十条。市场部按惯例全丢进默认的线索公海，第二天销售群里就开始吵，理由是谁先看到算谁的。一个月后我再看那个池子，状态还挂着"待跟进"的占了将近一半。
这半数里当然有真项目，只是被大量问价的名单埋住了。问价的人不一定是假线索。储能这行，问价的往往是集成商或者 EPC 在比价，他手上确实有项目，只是还没到定方案的时候。把人和名单混在一个池子里谈，两边都谈不好。
池子按来源分，不按行业分
线索公海支持按来源、部门、地区建不同的池子，池子之间互相隔离，员工权限单独设置。储能公司最常见的分法是展会、官网、老客户介绍三类，因为这三类的跟进节奏完全不一样。
展会名单要快。回来三天内必须有人打通电话，晚了客户连自己看过哪个展台都记不清。官网留资的可以慢一点，多半是在做方案比选。老客户介绍的最慢，可成交率最高，得让懂项目的人接。
建池子的入口在线索设置里，建完要启用，再回到销售-线索刷新一下页面，新的池子才会出现在线索菜单下面。这一步漏掉的人不少，以为没建成，其实是没启用。
还有一处容易出岔子：新建或者导入线索之前，要先切到对应的池子。在展会池里点「新建线索」，这条线索才归展会池。导错了池子，后面靠转交一条条挪，几百条能挪一整天。
隔离是为了让人只看自己那摊
这家公司有两个销售组，一个跑工商业侧，一个跑电网侧。两组的池子分开，员工权限也分开，工商业组看不到电网侧的名单。名单不外流这件事，靠开会喊话没用，得靠权限卡住。
隔离之后管理员仍然看得见全部。这是设计上的取舍。一线看不全，是为了不互相抢；管理层看得全，是为了判断该往哪个池子补人。上个月他们把官网池的一名销售调去展会池，依据就是两个池子的待跟进条数差了三倍。
重复的名单让系统先标出来
展会名单和官网表单撞车是常事。同一个人在同一家公司，一次填"张工"，一次填"张伟"，肉眼很难认。系统支持按设定的规则自动去重，重复的线索会自动打上重复标签。
打标签不等于自动合并，这点要说清。系统做的是提示，判断还得靠人。看到重复标签，先翻两条记录的跟进记录，确认是同一个人，再决定留哪条、把另一条标无效。标无效的记录不会消失，在池子里仍然查得到，过两个月回来看也有据可依。
线索标签除了重复，还能标"只问价""有预算""等招标"。标签支持自定义，在标签管理里建。储能项目从询价走到招标经常隔半年，标签是最省事的记性。
放着不动的线索自己回去
自动回收是这套设置里最容易被低估的一环。规则设好之后，长期没有跟进的线索会被自动收回池子，从个人名下回到公共池。原来跟的人还看得见，但不再占着名额。
储能销售的毛病是手上压着几十条"再等等"，等招标、等业主批预算、等电价政策落地。等到最后自己都忘了这条线索长什么样。回收规则逼着人每个月动一次，哪怕只写一句"客户说一季度再看"。
回收之前建议先看一眼置顶。置顶的线索在列表里排在最前面，重要的项目不该被回收规则误伤。置顶随时可以取消，不动归属人，纯粹是个排序上的标记。
认领和分配，两种活法
有认领权限的销售可以直接从池子里把线索领到自己名下，领完状态是"待跟进"。已经分配到别人名下的线索不支持认领，这一条挡掉了大半扯皮。
管理者更常用的是分配，把线索直接派给某个销售。派出去发现人不合适，有公海管理权限的人可以退回池子，也可以转交，把归属人从一个人换成另一个人。退回和转交都留操作记录，谁在什么时候动的，事后查得到。
刚把线索管起来的储能小团队，可以先照新能源行业CRM这套从池子和状态入手，不必一上来把字段填满，字段多了销售反而不填。做光伏的同行可以看光伏行业CRM，分池逻辑一样，只是来源里多了屋顶业主和安装商两类。
三百二十条名单里，真正值得跟的大概四十条。分池、去重、回收干的就是把这四十条捞出来的活，捞出来了，才轮得到谈跟进技巧。
