非标线索转客户之前，先问清这四个问题
非标厂的线索池有个共同点：条数不少，能转的没几条。做装配线的、做检测机的、做上料机械手的，池子里躺着的大半是同行来问方案、中间商来比价、还有客户随口一句"你们做不做"。销售凭感觉点「转为客户」，转完才发现对方连设备用在哪道工序都说不上来。
转客户这一步在系统里很轻，右上角一个按钮，线索里的信息自动映射到客户信息，还能顺手创建订单。正因为轻，才更需要一道判断。下面四个问题，答不上来就别转。
这条线索背后有没有一台具体的设备
非标的需求都长得像一句话："我们想上个自动化设备，提高效率。"这句话不能转。能转的是："后道包装要上一条线，纸箱尺寸三种，节拍每分钟十二件，现在四个人手工装箱。"
判断的办法是问细节。工位在哪、来料什么形态、节拍多少、现场多宽、有没有既有设备要对接。答得出三个以上，说明对方真在推进；一个都答不出，多半是在收集方案。
这些细节别只写在跟进记录里，也要落到字段上。线索字段支持自定义，加两个就够用，一个叫"设备类型"，一个叫"节拍或产能"。字段多了没人填，两个正好。
跟你聊的人能不能拍板
非标设备的决策链比标品长。设备部的工程师想要，生产部嫌占地方，最后老板看投资回报。你在跟谁聊，决定这条线索值多少。
一条线索下可以添加多个联系人，联系人字段暂不支持自定义，所以职位、角色这些得写进备注。常见的做法是把甲方设备主管、总包项目经理、采购三个人都挂上去，谁说了算在备注里标一句。
只有一个联系人、还说不清自己是什么角色的线索，先别转客户。转过去之后客户详情里再加联系人，等于把线索阶段的功课拖到后面补，往往就补不上了。
预算和进场时间有没有落到纸面
"大概年底吧"不算时间。非标设备从方案到交付要四到六个月，客户说年底进场，你八月就得定方案。所以进场时间要在线索阶段问出来，写进字段或者跟进记录。
预算也一样。不用逼客户报数，问一句"这台设备你们内部立项的额度大概在哪个区间"就够。答"还没立项"的，线索状态留在待跟进，别往销售阶段推。
销售阶段是手动切换的。点对应阶段就切过去，阶段支持自定义。非标厂常用的是初步接触、方案交流、报价、商务谈判、签单这几段。阶段推得太快，后面看漏斗会失真，推进慢一点没人怪你。
转过去之后谁接，多久内必须跟
这条最容易被忽略。线索的归属人和客户的归属人不一定是同一个人。转客户的时候，归属关系跟着走，但如果转完就没人管，客户详情里那条记录会一直停在创建那天。
建议在转之前先说定：谁做技术对接、谁做商务、第一次上门排在哪天。转完立刻用客户详情右上角的「预约回访」建一条日程，把日期钉死。日程到期前系统会提醒，比在群里喊一句可靠。
转错了还能退回去
这一步很多人不知道。客户操作里有「退回客户」，可以把客户退回线索池或公海池。转错的、转完发现是同行的，退回池子比删掉强，至少留下了痕迹，别人再遇到不会重复踩。
退回之前把跟进记录写清楚，为什么退，对方是什么来路。这条记录留在线索上，下次有人认领，一眼能看到前情。
线索状态是自动变的，新建或认领的线索是"待跟进"，有跟进记录以后自动变成"跟进中"，标记无效之后显示"无效"。三个状态不用手工挑，这一点省了不少事。真正要人判断的是销售阶段，那个得自己点。
录入这一步可以偷懒
新建线索时支持 AI 识别快速填写。把客户发来的那段话、名片信息、聊天记录粘进去，系统把能认出来的字段先填上，人再改。对一天要录十几条线索的销售来说，这个功能比任何培训都实在。
批量来的名单走「导入线索」，下载模版、按模版填、上传文件开始导入。导入失败会提示下载查看明细，按错误原因改了重传。这块省下的是录名字和电话的时间，判断还是得靠人。
四个问题看着多，实际问下来一通电话就能覆盖。真正费时间的是把那台设备的细节问清楚，问清了，转不转客户这个问题自己就有答案。非标自动化CRM 里线索这块的用法也是从判断开始的。项目金额大、决策链更长的单子，可以对照项目制销售CRM，那边对阶段和联系人的要求更细。
线索池里躺着的那两百条，值得花两天重问一遍。问完可能只剩三十条，但这三十条能跟。
