模具厂的客户档案，试模记录该放在哪一格
一套模具从开模到量产，试模少的三轮，多的七八轮。每一轮改了什么、谁签的字、客户认不认，这些记录散在三个地方：技术的电脑、销售的手机、车间的白板。等客户半年后说"当初试模的时候你们答应过的"，谁都拿不出东西。
试模记录该放哪，先把三个常见放法排掉。
放客户备注栏，不行
客户档案里有个备注栏。有人把试模情况往里写，写满两轮就开始删前面的。备注是一段纯文本，带不了附件，也排不了轮次。它是给"这个客户有什么特殊情况"用的，不是流水账。
再说客户备注在详情页最底下，滚三屏才看见。销售自己都懒得翻，指望客户经理接手时去读，不现实。
放订单备注，也不行
订单备注比客户备注能装，但订单是钱的单位，不是技术的单位。一套模具一个订单没错，可试模往往发生在订单签了之后、量产之前，那段时间订单基本是个空壳。把技术记录塞进去，财务看订单的时候会被干扰。
更麻烦的是复购。同一个客户第二年开第二套模，新订单的备注是空的，旧记录留在上一张单里，没人会想到去翻。
放日程备注，只能放计划
日程有备注栏，零到两百字。它适合写"这一轮试模看哪几个尺寸、谁到场、带什么检具"，不适合写结果。日程是未来的事，记录是过去的事，混在一起两头都不清楚。
另外日程的备注改了就改了，不留版本。试模结论被人改掉一次，就等于没有结论。
过程放跟进记录，结论放字段
跟进记录是唯一能同时带时间、带人、带附件的地方。客户详情页底部输入内容，选跟进类型，加附件，还能@其他同事。试模报告扫成 PDF 传上去，现场照片也能传。谁在什么时候传的，操作记录里有，操作人、操作类型、更新时间都在。
一轮一条，别合并。第一轮改了浇口位置，第二轮改了冷却水路，写成一条"试模若干次"等于没写。跟进类型从现有的里挑最贴近的，电话联系或者预约回访都行，真正要紧的是正文第一行写清"第几轮"。以后检索靠的就是这一行。
结论性的东西放进字段。客户字段支持自定义，加两个：模具号、试模轮次。模具号一套一个，试模轮次填当前到第几轮。
这两个字段的价值在筛选。台账按模具号搜，直接定位到项目档案；试模轮次填到五以上的，说明这套模具不好做，下一回报价得留余量。轮次是手填的，系统不会自己数，每传完一轮记录顺手改一下，两秒钟的事。忘了改，字段就是错的，比空着更麻烦。
日程管下一次
试模要排期。日程类型可以自定义，在日程设置里点「+ 添加日程类型」，输入"试模"，保存后自动进列表，最多能加到二十种。类型建好，新建日程时就能选。
一条试模日程填这些东西：标题写模具号加轮次，二十字以内够用；日期时间；参与人员选技术和销售，到时候两边都知道要去；地址填车间或者客户现场；定时提醒勾"前1小时"；备注写这一轮要看哪几个尺寸。
试模完当天，结果写进跟进记录，日程归档。计划和结果分成两处，各归各位，谁也不挤谁。
客户详情右上角有个「预约回访」按钮，试模通过之后直接点它建一条回访日程，到期提醒。三个月后要问量产情况，不用靠记性。
为什么这样分
模具是典型的非标件，一套一议，客户、订单、技术记录三者的关系比标准品复杂。项目制销售CRM 里讲过怎么把非标项目的档案和订单分开挂，客户只建一个，项目靠订单和字段区分。
非标自动化CRM 那份配置里，试模这类过程节点的写法更细，尤其是多轮试模怎么编号，可以直接照搬。
系统接不住的那一段
千营没有工单和样品管理模块。试模的派工、车间的机台排程，系统管不了，这些还在生产那边。客户档案这边只负责一件事：客户问起来的时候，三轮改了什么、谁签的字，能当场翻出来。
从下一轮试模开始就能用：日程排期，现场拍完照传跟进记录，正文写轮次和改动，字段把轮次改一下。三轮之后回头看，这套档案比任何一份 Excel 都清楚，因为它跟客户、跟订单、跟人都在一处。
