模具厂销售嫌系统麻烦，把录入挪到他本来就要做的事上
宁海两家模具厂，前后脚上的系统，做法完全相反。一家靠考核压，一家靠顺手。半年后回头看，结果差得有点意外。
压的那家，八个销售，规定每天不填完不给走，周会念名字。头一个月填得挺齐，第二个月开始出现"跟进客户"四个字，第三个月十七个字段平均只填五个。
顺手的那家，六个销售，字段砍到四个，第三个月一个月攒了两百多条记录。没人被罚过。
压着填的那家，最后填的是空白
他们的逻辑是"制度管人"。客户档案十七个字段，模具编号、开模周期、试模次数、材质、穴数、模架规格、热处理方式全要填。销售在车间跟 T0 试模，回来还得坐下来填表。
人的反应都一样。能拖就拖，拖不过就写四个字。到第三个月，销售把"跟进客户"当成了万能答案，反正填了就不挨罚。系统里两百多条记录，看下去全是同一句。
更要紧的是，销售开始绕着系统走。报价照旧在微信里发，试模情况照旧在电话里说。系统成了一个填给老板看的东西，跟生意没关系。
顺手的那家，先把字段砍到四个
他们做减法。客户字段支持自定义，也就意味着可以不加、可以只用四样：客户名称、手机号、模具编号、当前阶段。
前两个是新建客户时的必填项，跑不掉。模具编号自己加一个，一格装一个号，M-2408 就是二四年第八套，销售一眼认得出。当前阶段做下拉，试模、量产、停单三个值。
剩下的开模周期、试模次数、穴数、模架，全放跟进记录正文里。一是这些数在变，字段填死了反而要人反复回去改；二是写正文的时候反正要打字，顺手就带上了。
四个字段的新建客户大概四十秒，十七个字段要三分钟。三分钟和四十秒的差别，决定了八小时里他还剩多少耐心。
日报告诉你他本来就要交什么
模具厂的销售每天要发日报，这是行业惯例，跟系统没关系。既然本来就要发，把日报搬进系统，等于白捡一次录入。
千营的工作日报会自动采集当天数据：新增线索、认领线索、跟进记录数、拜访次数、通话次数、成交订单数，点「查看明细」能看到具体列表。销售自己一个字都不用敲，那些数字已经在页面上了。
有意思的地方在这儿。他要交日报，可今日数据里跟进记录数是零，脸上挂不住，于是回头去补两条记录。补的过程就是录入的过程，只是动机换了个方向。
日报正文那栏是必填的，支持 AI 填充，消耗 token。老板看下属日报能按部门、姓名、状态、日期范围筛，谁没交一眼看到。
写记录这件事，能交给机器一部分
小赢AI教练里有一项叫跟进记录智能生成。销售打完电话，把要点丢进去，它整理成一条像样的记录，不用自己组织语言。这一项消耗 token，用量看购买升级里怎么充。
同一套里还有全场景销售话术。客户详情页右侧就是销售话术入口，报价、催款、试模异常解释、模具保养提醒，常用的几类话术存进去，点一下就能调。新来的销售第一周不会说话，第二周就能照着念。
这两样解决的是"不知道怎么填"和"懒得想怎么说"。真正难的从来不是打字，是坐下来那一下。
试模回来那天，趁热记一条
模具这行有节奏。T0 试模出样，改模，T1 再试，很多时候要到 T2 才定。开模周期三四十天，中间真正需要记的节点就那么几个。
记录的内容不用长。"M-2408，T0 出样三件，一件缩水，模温加到 80 度，等客户确认外观"这条，二十几个字，把编号、试模次数、问题、下一步全带上了。三个月后客户问为什么改模，翻这一条就够。
这一条什么时候写。趁热。从车间回办公室那五分钟，手机上写一条，比晚上八点补十条有用。
待办别存脑子里
客户说"下周三给你答复"，这句话如果不落到某处，周三就一定忘。AI 教练里有一项待办事项自动提取，从沟通内容里识别出客户需求、承诺和下一步动作，生成待办并提醒。
模具厂用得上的是"承诺类"的待办：客户答应确认图纸、答应付模具款、答应给下一套的报价机会。这些答应过的事在系统里排着，比记在便签上强。
日程也能接住这类事。建一条日程，类型选预约回访，参与人员选上项目工程师，定时提醒设前 1 小时，地址填客户厂里。到点手机响，比记性好使。
这套做法的代价
字段砍到四个，代价是筛选变弱。想按穴数把一类模具的客户全捞出来，做不到了。想要这个能力，就得把字段加回来，加了又回到填表的老路上。这是一道选择题，没有两全。
AI 那几项都消耗 token，用得越多花得越多。一个月六个销售，如果天天让人工智能写记录，费用不算低。省事的账要算清楚，别到最后发现买的是"帮我写日志"的订阅。
还有一层，千营没有工单模块。模具交付之后的维修、改模派工，系统接不住，只能靠订单状态和跟进记录。模具厂真正的售后量不大，这一块影响有限，但得提前说。
宁海那家顺手做的厂，现在一个月两百多条记录，老板偶尔翻，翻到的是"M-2415，T1 试模合格，等客户打样费到账"这种句子。非标自动化CRM 里对按单生产、单件跟进的写法更细，模具和它是一路人。项目制销售CRM 那边讲的是多个节点怎么排期，适合一套模具要对五六个节点验收的厂。
要让销售填，别罚他。让他四十秒能填完，让他填的东西第二天能帮上他自己，比什么制度都管用。
