简道云搭的客户表，走到报价这一步就卡住
上周三下午，一家做输送线的客户把屏幕转过来给我看。销售在简道云里点「新建报价」，填到第四个部件就不动了，问我单价能不能自己带出来。那张表单他们用了两年。
表搭得不差。客户一张表，联系人一张表，跟进一张表，销售按区域分了视图，老板每周看一次统计图。这套东西能跑，是因为建表的人还在公司。
卡住的地方很具体：报价。一台非标线体十几个部件，有的带选配，有的按米算，改一版还得知道上一版动了哪。表格能做，但每加一个部件，公式就得跟着动一次。
表格装得下数据，装不下"这一次报了多少"
简道云的强项是采集和统计。表单发下去，谁填了什么、什么时候填的都能看；要按区域汇总台数，拖个图就出来。这些事千营做不了那么随意。
报价是另一回事。客户、型号、数量、单价、折扣、有效期，这些东西得在同一张单子上定死，后面回款还要按这张单子收。表格里的每一行都是独立记录，把一单十几个部件串成"一张报价"，要靠子表单加关联查询，配起来要人。
我见过更麻烦的一种情况：报价在简道云，合同在另一个系统，回款在财务的表里。三处对不上，月底打电话核。
千营这边的报价长什么样
产品先建在「产品」里。一条产品填产品名称、产品编号、产品单价、计量单位，能上传封面、打标签、写简介。停产的机型点「下架」，订单里就选不到了，历史订单的明细还留着。
报价落在订单上。点「创建订单」，填订单名称和订单编号，客户名称从客户库里选，再点「添加产品/服务」，选产品、填数量，小计金额系统自己算。收款方式能选一次性，也能分阶段，每个阶段写清金额和时间。这条线索从报价走到回款的路径，在项目制销售CRM里讲得更细。
产品调价之后再回头看，老订单不会自己改。哪些单子是按旧价报的，得人核一遍。这条不好看，但确实是这么回事。
跟进记录两边都能做，位置不一样
简道云可以单独建一张跟进表，字段自己定，想加满意度打分、想加竞品报了多少钱，加就是。这是它的好处，千营的跟进记录加不了这么多花样。
千营的跟进记录在客户详情页底部，写完选一个跟进类型，电话联系、创建订单、预约回访这些都在列表里，能加附件，能@同事。提交后进「操作记录」，操作人、操作类型、更新时间都留着。翻一个客户，联系人、关联订单、跟进记录在同一页上，往下滚就行。
自定义字段千营也有，客户、线索、订单都能加，但属于高级版及以上的能力，免费版不开放。想让报价单上多一列"交期"，靠字段加，别指望新做一个模块。
谁能看见底价
报价单里最敏感的是单价。简道云的权限能细到某张表的某一行、某个字段，配得慢，但配得出来。千营的数据权限按角色和数据范围走，配一次，新来的销售跟着角色继承，做不到字段级那么细。
千营这边是「角色权限」管功能权限和数据权限两层，「部门管理」搭组织，「菜单管理」按个人或全员控制销售、分析这些菜单露不露出来。字段脱敏、水印、操作日志在旗舰版的「数据安全」里，高级版只开一部分。
交付方式决定你能自己改多少
简道云是自己搭。业务变了，改表单，当天改完，不用等人。代价是搭表的人一走，那张表没人敢碰。这种场面我碰上过两次，第二次是整张表重搭。
千营是成品。字段能加，视图能筛，菜单能藏，可你不能自己造一个新模块。想管设备巡检、想管样机借用，这里没有位置。价格两边都以官网最新报价为准，别拿三年前的报价单来比。小团队想先看看不花钱能跑到哪一步，免费CRM那条路上写得清楚。
把两边的差别摊开，五个方面各有各的位置。
| 维度 | 简道云 | 千营 |
|---|---|---|
| 数据形态 | 表单和表格自己搭，客户、联系人、跟进分几张表，靠关联字段串起来 | 客户、线索、产品、订单是固定的几个对象；一个客户可加多位联系人，字段能加，不能造新对象 |
| 流程推进 | 状态靠单选字段和自动化，节点自己设计，改流程就要改表 | 线索状态分待跟进、跟进中、无效，随操作自动变更；销售阶段手动切换；订单有状态和收款阶段 |
| 权限 | 能配到表、行、字段，配得细，工作量也大 | 「角色权限」分功能权限与数据权限，「菜单管理」按个人或全员控制菜单可见；字段脱敏在旗舰版 |
| 报价与订单 | 报价靠子表单加公式，一单配一次，价格改了要回头动公式 | 产品库统一单价与计量单位，订单「添加产品/服务」自动算小计，支持分阶段收款，「记录收款」登记已付金额 |
| 交付方式 | 自己搭，业务人员能改，搭表的人走了风险大 | 成品，注册即用；自定义字段要高级版起，不能自建模块 |
表里最值得看的是报价与订单这一行。简道云不是做不了报价，是做一张报价要有人一直养着它。千营的报价长在订单上，代价是它只能按订单的样子长。
如果你现在的卡点只是"报价单填得慢"，先把产品库和订单用起来，客户表和跟进继续留在简道云，并行一个月，看销售愿不愿意录。
真要动手，别从迁数据开始。拿上个月最复杂的那张报价单，在千营里建一遍，看要几分钟。这个过程会冒出三四个你没想过的问题，比看演示视频管用。
