从金蝶搬到千营：客户、联系人、订单、回款各怎么清
金蝶那边账还在跑，搬家只能一块一块来，停一天都嫌多。这篇按四批数据走，每批说清三件事：清什么、怎么进、坑在哪。先给结论，省得看到一半：客户和联系人能批量进，订单和回款要手工建。
动手前先定一条规矩：只搬活的。还在跟的客户、在跑的订单、没收完的款进新系统；三年前的历史记录留在金蝶里查，金蝶不卸载，当档案柜用。
还有一句要说在前面：搬过去之后，销售在新系统里录跟进，金蝶留给财务对账，两条线各管各的，别互相覆盖。
第一批，客户，要从线索绕一道
先把丑话说在前面：千营的客户没有批量导入按钮，这是实话。路子是走线索，点「导入线索」，下载模版，按模版填好，上传文件，开始导入。报错了会提示导入失败，点"下载查看明细"，看哪几行错在哪个字段，改完重传。
导入之前，老客户表先过三遍水：重名的并掉，手机号空的补上，离职销售名下的客户把归属人改成现管的人。这三件事在表格里做，比进了系统再改快得多。
导进来的旧客户，建议先落在一个单独的自定义线索池里，跟正在跑的新线索分开，池子之间互相隔离，免得没人跟的旧数据混进新线索里被销售认领走。旧池子流干之后，这个池子还能撤掉，不占地方。
导进来的线索转客户时信息自动映射，不用重填，转完还能顺手创建订单。嫌绕的，手工「新建客户」也行，公司类型必填的只有客户名称和手机号，其他字段后面慢慢补。五十条以内的规模，我建议直接手工，一个下午的事。
第二批，联系人，跟着客户走
金蝶里联系人挂在客户主档下，搬过来还是这个理：千营一个客户名下可以加多位联系人。非标行业的客户尤其要分清，采购是一个人，技术对接是另一个人，对账的又是财务。
这批没有捷径，一个客户一个客户补。好处是补的过程顺手把人核了一遍，谁的电话换了、谁离职了，当天就知道。
模版里有个容易踩的地方：线索下的联系人字段暂不支持自定义，别把"微信名"这种字段塞进模版，格式会错。要加字段，加在线索和客户主档上，那两处支持自定义字段，不过要高级版起才有。
第三批，订单，只能手工建
订单没有导入，一条一条建。点「创建订单」，填订单名称、订单编号，客户名称从客户库里选，然后「添加产品/服务」。产品得先建进产品库：产品名称、产品编号、产品单价、计量单位，一样不能少，订单小计是按它算的。
只建在跑的订单。收完款的老单子别搬，工作量翻倍，也没有人会再看第二眼。产品编号建议跟金蝶里那套对齐，一物一个号，两边对账时编号对得上，靠名称对会撞重名。
第四批，回款，把没收回来的部分挂上
在跑的订单，收款方式选分阶段，把还没执行的那些阶段按金额和时间建上。实际到账在详情页「记录收款」，选实际收款时间和收款方式，已付金额自己累计。哪些单子拖了，「订单分析」里有延期订单金额，一眼见底。项目型的单子阶段多、周期长，项目制销售CRM里对回款分段另有细讲。
搬回款还有个土办法能用上：把金蝶里的应收明细导一张表出来，按客户排一遍，对着建阶段。口径对不上的单子，八成是两边记账时间差，当天拉财务对掉。
有一条要认：金蝶的凭证和科目过不来，财务记账还在金蝶做。等于订单两头录，这是这套搬法最大的代价，接受不了就别搬，两套并行。
四批数据怎么清、怎么进，收在一张表里。
| 维度 | 金蝶（公开资料，以官网为准） | 千营 |
|---|---|---|
| 客户主档 | 客户是往来户主数据，带编码，能整表导出 | 客户不能批量导入；走「导入线索」进线索池再转客户，信息自动映射，或手工新建，必填客户名称、手机号 |
| 联系人 | 挂在客户主档下，随客户一并导出 | 一个客户可加多位联系人，逐户补录，顺手核一遍人在不在 |
| 订单 | 销售订单与财务模块衔接，历史单据完整 | 「创建订单」手工建，客户从客户库选，「添加产品/服务」自动算小计，只搬在跑的 |
| 回款 | 应收与核销在财务侧，凭证不外迁 | 分阶段收款按金额和时间建阶段，「记录收款」登记实际到账，已付金额自动累计，「订单分析」看延期订单金额 |
| 出错兜底 | 数据迁移多由实施方处理 | 导入失败点"下载查看明细"按行改错重传；删错的线索进回收站，能恢复 |
表里最后一行最容易被跳过。导入报错不是坏事，报错明细就是一份数据体检报告，哪些客户的手机号是空的、哪些名称重复，全在里面。有人嫌烦，我倒觉得这遍功夫早晚要花。
真要动手，别一上来搬全量。注册个免费版先试，免费CRM支持十个账号，挑五十个还在跟的客户，把这四批走一遍，跑通了再谈全搬。
顺带一句，客户不到二十家、销售就两三个人的，不用折腾这套。手工把客户建了、订单建了，两天完事，为这点量搭导入流程不划算。
搬完第一周，让每个销售对着自己名下的客户挑一遍错，挑出来的当天改。数据是新是旧，就差这一遍。
