储能项目的巡检与消缺，没工单模块怎么记账
储能电站的运维，最怕的是"上次那台 PCS 是什么时候处理的"。一期 20MWh 的站，一年下来巡检记录、消缺记录、备件更换加起来几百条，散在微信群和 Excel 里，人一换就断。
千营CRM没有工单模块，做不了派单和工时统计。但把巡检和消缺挂到客户名下，用记录加日程管，一年几百条是扛得住的。
客户先分对
一个储能项目往往有三个主体：投资方、EPC 总包、运维承接方。这三个都要建客户，客户类型选「公司」，注册资本和员工人数照着工商信息填，别留空。
归属人要定清楚。投资方归商务，运维承接方归运维负责人，同一个站的两个客户分给两个人，谁也不越界，数据权限按部门切就够了。
巡检按周期，记录按条
每月一次巡检，在客户的跟进记录里写一条：日期、天气、环境温度、发现的问题、处理人。照片挂附件，尤其电池舱的温度读数和汇流柜的接线端子，这类照片半年后是证据。
消缺另起一条，写清故障现象、处理动作、更换的备件型号。一条记录只对一件事，别把三条消缺写进一段话里，后面按关键词找会找不到。
把下次的时间钉住
每次巡检结束，当场建下一条日程，类型用「预约回访」，标题写「XX站月度巡检」，提前 1 小时提醒。日历上按周看，下周哪几个站该去，车怎么排就清楚了。
电池舱的季度检查和消防年检，用「活动」类型单独建。这类检查有第三方参与，参与人员里把对方也写进备注，出了问题知道当时谁在场。
标签分三层：巡检、消缺、备件。第三层最容易被忽略，其实最值钱，一年换了几次熔断器、几块采集模块，按标签一筛就有数，采购谈价的时候用得上。
做不到的部分
系统不会提醒你某台设备的累计运行小时，也不会自动生成消缺工单。这些得靠设备自身的监控平台，CRM 只负责把人和事对上。
新能源这条线的客户结构，另有一篇写在新能源CRM；如果站是自家投的、要算投资回收，看订单和时间线那部分，思路在项目制销售CRM。
一个提醒：记录别攒到月底补。补出来的记录没有时间戳价值，出事那天翻出来也证明不了什么。
备件这条线值得单说。储能站的备件不多，但每一种都贵。换下来的坏件别扔，在客户上另建一条记录，写明型号、故障、拆回日期，标签打「待返修」。返修回来再补一条。
一批电池簇的质保是五年，五年里换过几次、换的是哪一批，只有记录能答。厂家认不认账，看的就是这个。
记录写得越细，交接越省事。运维换人那天，新来的能照着记录把每个站的情况看半天，比电话交接清楚得多。
