销售易上线后，Excel那套表能停吗
这个问题问得很具体：销售易上线以后，原来那三十几张 Excel 表能不能停。
我的回答分两半。日常台账那部分能停，而且应该停；另外几种表不能停，停了会出事。
先分清哪些表是台账
大部分公司的 Excel 表可以归成三类。一类是客户和联系人名单，一类是项目进度跟踪表，一类是报价和回款对账表。
前两类是典型的台账，本来就该在系统里。第三类有点特殊，因为它跟财务对账相关，两边都要有。
能停的是名单和进度表
客户名单放在 Excel 里有三个死结：重复、权限、离职。同一个客户三个人各建一行，谁的版本是对的说不清；表发出去就收不回来，谁改了也不知道；人一走，表在他电脑里。
换到系统里，这三点都自然解决。客户有归属人，重复的可以按手机号筛；权限按角色配，谁能看哪些客户是定死的；人走了，点「变更归属人」，客户和跟进记录都留下。
进度表更是这样。Excel 里的项目进度表，永远只有制表人一个人在用，销售自己不更新。换成线索的销售阶段加跟进记录，谁在什么时候推了一步，时间轴上有。
不能停的是财务对账那条线
这条要说清楚。CRM 里的订单和收款记录，代替不了一般纳税人的账。开票、进项、税会差异，这些是财务系统的事。
所以回款对账表还会存在，只是它的数据来源变了：以前销售手工填，现在从订单导出。订单里有原定收款时间、实际收款时间、已付金额、优惠金额，导出以后和财务账一对，差异找得到。
销售易这个具体产品怎么看
销售易的产品线覆盖营销、销售、服务几块，功能面很宽，中大型企业在选型时常被列进候选。
对项目型公司来说，判断标准不在功能清单长短，在三个地方能不能跑通：一笔订单能不能拆成多段收款，一份合同能不能从订单生成，一个客户下面能不能挂多个角色（业主、总包、设计院）。
这三件事跑不通，功能再多也用不上。跑得通，剩下的就是价格和实施的问题。价格按账号数和模块算，具体以官网最新报价为准，问清楚续费和实施费怎么收。
迁移这件事的真实成本
Excel 搬进任何一套 CRM，成本都不在导入，在清洗。
三十张表里，客户名称写法能有三四种，同一个客户在不同表里叫不同的名字。导入之前要做的第一件事是去重，按手机号去，按名称相似度去。这项工作占了整个迁移工期的六成。
第二件事是字段映射。Excel 里的"跟进情况"是一段自由文本，导入系统得拆成跟进记录，一条一条对应日期和人。这一步人工量大，做不完就先只搬近一年的。
并行期怎么过
建议并行四周，规矩只立一条：新发生的事只写系统，不回填 Excel。
这一条不立，两边都会写，两边都不全。四周之后，把 Excel 设成只读，留三个月再删。
并行期最难受的是第二周。数据不全，查东西要开两个地方，人会想退回 Excel。撑过去就好了。
一句实话
Excel 真正的问题不是不能管，是不能多人同时管。五个人以下的团队，Excel 加微信群其实够用，上系统纯属折腾。
客户过百、销售过五、订单要分期收款，Excel 才开始变形。这个坎在哪，每个公司不一样，自己数一下就知道。
项目型公司的数据怎么组织，另有一篇在项目制销售CRM；如果预算紧、想先拿免费版跑一遍，看免费CRM。
最后说一个容易忽略的成本：Excel 里的公式是资产。搬走之前把关键计算逻辑抄下来，别指望新系统一模一样。
尤其是提成和对账那几张表，公式里藏着公司的算账规则。规则没搞清就换系统，第一个月工资单就会出错。
还有一个隐藏的问题：Excel 里往往存着销售自己的私货。谁跟哪个客户、上次报了多少价、客户的孩子在哪上学，这些信息只有他自己知道，也只有在乎他的表里。
换系统的时候，这些私货要么被带进跟进记录，要么就丢了。丢了对公司没损失，对那个人有。所以阻力往往来自这里，不是来自"不会用电脑"。
销售易这类产品的实施，一般会有顾问介入。顾问的价值在把业务流程翻译成配置，不是替你决定流程。流程得自己先想清楚，顾问只能放大你已有的判断。
想不清楚流程的公司，上完系统最常见的抱怨是"不好用"。这句话翻译过来是"我们没想清楚要什么"。
试用该怎么试
别用演示数据试。演示数据是干净的，真实数据是脏的。
正确的试法是拿三个真实客户进去，把最近一笔真实订单走一遍全流程：建客户、建联系人、报一版价、改一版价、签合同、拆收款。走完你就知道卡在哪。
三个客户里，建议故意选一个最麻烦的。那个客户的流程跑得通，其他人都不成问题。
试用的时间别超过两周。时间一长，大家会开始挑毛病而不是判断主线，挑毛病是没有尽头的。
给一个判断清单
要不要把 Excel 停掉，看这五条中了几条：客户数过百、销售超过三人、订单要分阶段收款、报价需要版本管理、老板每周要看进度。
中三条以上，Excel 已经不划算了。中一到两条，先凑合，把 Excel 的命名规则和权限管好，也能撑一年。
一条都不中，就继续用 Excel。工具不是越多越好，合适最重要。
