Zoho上线要多久：时间花在这四件事上
Zoho 这类产品，功能模块多，配置自由度高。上线要多久这个问题，答案不在产品，在你要配多少东西。
见过两周上线的，也见过半年还在改的。差别不复杂，四件事决定工期。
第一件：字段和模块要不要改
标准模块开箱就能用，客户、联系人、商机、报价都有。真正花时间的是自定义。
一个项目型公司，光商机模块就可能要加十几个字段：项目规模、招标形式、垫资比例、付款节点、竞争对手、评标办法。每加一个字段，后面还要配列表视图、配权限、配报表。
经验值是这样：不加自定义，两周能上线；加十个字段，四周；字段加流程一起改，八周起。
第二件：数据搬多少
数据量不是关键，数据脏不脏才是。
客户表里如果有三千条记录，其中八百条重复，清洗就要一周。如果跟进记录还要搬，附件还要对应，再加两周。
建议的取舍是：客户和商机全搬，跟进记录只搬近一年，附件只搬合同和报价单，其余不搬。
第三件：审批和自动化配多深
Zoho 的流程配置能力不弱，能做的事多，坑也在这。
一个折扣审批，可以配成三级会签，也可以配成金额分档。配得越细，测试越多。每一条分支都要有人跑一遍，跑不通就上线，业务会在第一周撞上。
建议第一版只配三条流程：合同审批、折扣审批、回款提醒。其余等上线三个月后再加。
第四件：谁来做
这一条最影响工期。
自己配，快，但容易配歪，后面返工；找服务商，慢一点，但有人兜底。两种都行，怕的是第三种：自己配一半，服务商接一半，责任分不清。
如果要自己配，得有一个人全职投入。兼职配系统的结果通常是拖三个月，最后草草上线。
上线不等于能用
这里要区分两个时间点。系统能登录、能录数据，叫上线；销售愿意每天用，叫能用。两者中间隔着培训和习惯养成。
培训别搞一次大课。按角色分三次，销售一次、主管一次、财务一次，每次一小时，讲自己那部分。大课讲完，第二天没人记得。
习惯养成靠前两周的日检。每天早上看一眼昨天的记录数，少了就在群里问一句。两周之后，动作就成型了。
一个现实的预算口径
Zoho 的报价按用户数和版本算，不同版本差别不小，具体以官网最新报价为准。谈的时候问清三件事：实施费怎么收、超出范围的定制怎么计费、第二年续费按什么价。
很多公司第一年预算够，第二年续费才发现涨了。这个要提前问。
上线周期的通用规律，另有一篇写在免费CRM；项目型业务的模块怎么拆，看项目制销售CRM。
说个不确定的：模块越多的产品，上线越慢，这个规律基本成立。但慢不一定坏，配得细的系统用得久。
关键是想清楚第一版要什么。想不清楚，配多少都是白配。
先说个背景。Zoho 不是一个产品，是一堆产品。CRM 只是其中一个模块，旁边还有表单、项目、财务、客服好几个。
选型时第一件要定的事是：只上 CRM，还是连表单和项目一起上。只上 CRM，两周能跑起来；连三四个模块，工期至少翻倍。
多模块的好处是数据通，坏处是一处配错处处受影响。建议第一版只上 CRM，把客户和商机跑顺，半年后再加模块。
试用期怎么用才有效
Zoho 的试用期一般按天算，具体时长以官网为准。这段时间别拿来点菜单，要拿来跑真实业务。
具体做法：拉三个销售，把手上正在跟的五个客户录进去，走一遍从线索到订单的流程。第三天开始，让他们只用系统，不许用 Excel。
第三天到第五天是最难受的。会发现字段不够、视图不对、找不到东西。这些反馈才是试用期真正要收集的东西。
集成这块要提前想
邮件和日历的打通，通常是第一个要配的。销售的发件记录能不能自动进 CRM，这件事影响他愿不愿意用。
企业微信或钉钉的对接，是第二个。审批在哪个端走，决定了审批会不会被拖。
这两块配起来不难，但要时间。预留一周，别挤在上线前三天做。
上线后三十天要做巡检
上线不是结束。头一个月要有固定的巡检动作。
每周看三个数：活跃用户数、新增记录数、被退回的审批数。第一个数看习惯，第二个数看使用深度，第三个数看流程合不合理。
第三个数如果持续偏高，说明审批权配错了人，不是销售不认真。
一个常见的失败路径
见过最典型的一种：老板拍板上系统，IT 部门配了两个月，配得非常全，然后开一次大会宣布上线。
上线第一周，销售发现录一个客户要点十一次鼠标，第二周开始有人偷偷用回 Excel，第三周系统里只剩三个人在用。
问题不在产品，在顺序。配置应该跟着使用走，不是反过来。先上线最简单的版本，用两周，听反馈，再加功能。
这个顺序反了，再好的系统也留不住人。
