销售不愿录系统，先算算他填一次要花多少动作-千营CRM官网

销售不愿录系统，先算算他填一次要花多少动作

一个销售跟进完客户，手机上还挂着三个未读，这时候让他打开电脑填五个字段，他一定拖到晚上，然后忘掉。填不填，取决于这一步有多贵。

在客户详情页底部直接写跟进内容，选一个跟进类型，电话联系或者预约回访，提交。附件能直接传，验收单、现场照片都行，@同事也在同一个框里。超过三个动作，一线就会开始攒着一起补。

录了没人看，第二次就不录了。管理者在跟进洞察里按人、按时间筛一遍，AI 智能分析会给出跟进总数、跟进方式分布和成交预测。这个东西存在的意义不是考核，是让销售知道昨天写的那两行有人读。

线索状态是跟着动作自动变的，新建是"待跟进"，有了跟进记录才变"跟进中"。再配上自动回收规则，长期不动的东西会回到池子里。销售知道放着会丢，动作就会快一点。

还有一个反过来的坑：字段设得太全。二十个必填项，销售只填前三个，剩下十七个全是假数据，比不填更麻烦。

日报是写给上级看的，台账是写给三个月后接手的同事看的。两件事混在一起，销售写出来的全是汇报语言："持续跟进中，客户意向较强"，一句有用的都没有。

分开处理。日报写今天跑了哪几家、卡在哪；跟进记录写这个客户下一步谁做什么、什么时候。前者进团队日报，后者留在客户名下。管理者要查的细节，永远在后者里。

千营做项目型业务时，通常只让填三个东西：这次谈到哪一步、下一步谁做什么、什么时候。剩下的从订单和回款那边来。这套设计在项目型销售CRM里讲得比较完整。