小满的强项在客户开发，不在交付
外贸公司问小满怎么样，答案取决于你的单子长什么样。客户靠展会名片、平台询盘、邮件开发来的，小满这类工具确实顺手：邮件能批量发，客户能按国家分，跟进记录跟着邮件走。
什么时候它不够用
单子要打样、验厂、走信用证、等尾款的。这段流程里，关键信息不是"发了几封邮件"，而是"样品寄了几次、验厂过没过、尾款到账没"。邮件工具没有位置放这些。
三个自查问题
你的一单从询盘到收款平均多少天？超过九十天的，交付过程一定需要记录。你有没有分阶段收款？预付款、发货前、尾款各一段时间，需要并排看原定和实际。客户资料现在存在谁手里？如果答案是几个老业务员的邮箱，那换什么工具都一样。
不必二选一
不少外贸公司是邮件工具留客户开发，CRM 管订单和收款，两边各干一段。千营这边接的是后一段：创建订单时可以设多个收款阶段，详情页里原定收款时间和实际收款时间并排，拖了几天一目了然。客户信息从线索转客户时自动映射，不用重填。
报价和样品，得有个地方放
外贸单里最常翻的旧账是：上次报的什么价、样品寄了几次、客户当时嫌贵还是嫌慢。这些在邮件里能找到，但要一封封翻。
放进客户详情就简单了，每次报价写一条跟进记录，报价单当附件传上去，样品寄出也记一条。三年后新接手的业务员，翻十分钟就能把来龙去脉看明白。
千营接的就是后半段：客户从线索转过来时信息自动映射，订单能拆成多个收款阶段。装备出口这类业务，订单字段怎么设，装备制造CRM那页写得比较细。版本和价格以官网最新报价为准。
