带走这件事，发生在离职之前很久
真到交接那天，能带走的东西早就装好了：谁家采购几点下班、谁家老板爱喝什么茶、上次报价改到第几版。这些都在他手机里，不在系统里。
先把归属写清楚
客户详情页有归属信息，创建人、归属人、归属时间三列。听着像形式，实际是出事时唯一能拿出来说的东西。归属人是谁，客户就是谁的，交接的时候点变更归属人，一次转过去，历史记录不动。
让第二个人进过场
跟进记录里可以@同事，陪访、技术答疑、报价复核都拉一个人进去。客户见过第二张脸，交接时就不至于从零开始。这条比任何保密协议都实在。
留痕要能回溯
操作记录会记下谁在什么时候改了什么。真出现"他说客户是他自己带来的"这种争执，翻记录比翻聊天记录快。客户退回到公海池之后，也还留着历史。
制度那部分别省
离职交接单、客户回访由接手人打一遍电话、三个月内不许接触原客户，这些条款要写进劳动合同和保密协议。系统能做的是让交接有据可查，做不了的是替你去谈。
交接那两周最危险
老人还在办手续，新人还没上手，客户电话打进来找的还是老人。这段时间如果没人接，客户会觉得这家公司换了个人就没人管了。
做法很土：交接期让新人跟着回访一遍，日程里排上，客户归属人先改过去，老人在旁边听。三五个电话打完，客户就认新人了。这比任何保密条款都管用。
千营这套东西对客户少于二十个的团队不划算，人少的时候老板自己都记得住。客户过百、销售过五人，才需要它。项目型业务的交接流程在项目型销售CRM里有更细的写法。
