只存客户资料的东西，不叫 CRM
一张有名字有电话的表，Excel 也能做，还不用培训。CRM 多出来的是两条线：过程留痕，和钱什么时候到。
第一条：客户是谁的
归属人、归属时间、创建人，这三列决定了一件事——客户是公司的还是个人的。这个问题在小公司不明显，人一多就是最大的争议来源。
第二条：过程在哪一步
线索状态只有三种：待跟进、跟进中、无效，而且是跟着动作自动变的。新建是待跟进，写了跟进记录变跟进中，标无效就停。销售阶段可以自己定义，从"初次接触"到"等中标通知"，几步之内必须走完。
第三条：钱什么时候到
这是 CRM 和通讯录最大的区别。订单里有已付金额、优惠金额、原定收款时间、实际收款时间，分阶段收款还能拆成几段。做工程的都懂，签了合同不等于拿到钱，能盯住收款时间差的系统才有用。
别指望它自己长出来
三条线都得有人填。填的成本高，线就断。所以选系统时先看录入有多麻烦，再看功能有多少，顺序别反。
三条线的时间尺度不一样
客户是几年的资产，过程是几天的事，回款是几个月的账。三个尺度放在一个屏幕上看，才知道水是从哪漏的。
只看客户数，会觉得生意在涨；只看回款，会觉得现金紧张。两条一起看，才发现是签单多了但收款节点没谈好。这就是系统比表格强的地方。
关系是慢慢攒的，数据是每天更新的。两件事得分开看，混着看会误判。
千营就是照这三条线做的，项目型业务那部分在项目型销售CRM里有完整说明。
