检测认证的回款，从报告发出到尾款到账隔着开票和取件
十月十二号那天，报告寄给客户，销售小李在日历上标了个"月底到款"。月底电话打过去，客户财务说发票还没见着，样品是他们仓里代收的，报告压在收发室没人取。又过了两周，发票开出、对方取件核对完，尾款才走进他们的付款流程。一笔检测费从报告发出到真到账，中间隔着开票和取件，空档两三周是常事。
这段空档里钱走到哪一步，靠脑子记总要漏。订单模块里能把这事拆明白：点「创建订单」，收款方式别选一次性收款，选分阶段收款，把检测费拆成几段，各记各的账。
按委托节奏拆三段
预付款在签委托时收，金额按合同定。报告费是大头，时间填报告发出日。尾款压到开票后三十天，给客户财务留出走流程的余地。每个收款阶段填对应金额和时间，时间别全填同一天，原定收款时间写的是你预期客户打款的日子，得留出开票和取件那几天的余量。三段拆完，这笔单的钱在哪天该到多少，订单上写得明明白白。订单字段支持自定义，加一个"报告编号"字段挂订单上，客户问起哪份报告的尾款，按编号一搜就到。备注栏写两样，开票信息交给谁、对方财务对账找谁，催款时少绕弯。中途客户改了付款节奏，订单支持编辑，收款阶段的金额和时间跟着改，改过的记录留着底。
到了哪段看哪里
点订单列表里的「详情」，已付金额、原定收款时间、实际收款时间各列各的，哪段拖了、拖了几天，一眼能看出。订单基本信息里客户手机也在，催款不用另查号码。每段钱到账，当场在详情页点「收款」，选实际收款时间和收款方式，现金收款、扫码收款都支持。别攒到月底一起补记，补记的日期全是错的，月底对账时对不上，查起来更费劲。
开票这件事系统里没有专门模块，发票号、开票日期写在订单备注里，寄出去的报告和发票各是哪一趟快递，记在客户详情页的跟进记录里。报告发出那天顺手写一条，尾款催收时把这条翻出来给客户财务看，对方取件核对就快。
尾款快到期那几天，客户详情右上角点「预约回访」，建一条回款类日程，到期前系统提醒，催款电话就有着落。日程模块里回款是内置类型，也可以单独建一条。
代价也得说：阶段拆细了，登记动作跟着变多，一个订单要记三回。可这笔账划算，月底对账不用翻两个月前的微信，哪段没回、该找谁催，订单详情里都有。报价怎么拆、回款怎么连，项目型销售CRM 里有一条完整线；想看功能本身，去 千营CRM 翻订单模块的说明。
