电子元器件的选型问技术、交期问商务，记录要进同一客户
元器件分销的业务员都遇到过这种局面：客户那头问料的工程师要替代型号、要规格书，采购那头要批次、要船期、要价格有效期。同一个客户，两条线的人、两种语言、两拨沟通。麻烦是记录记岔了地方，技术的事记在自己笔记本上，商务的事记在采购的聊天框里，半年后客户问"上次你们报的那颗 MCU 替代料"，全公司没人翻得出来。
料号是这类业务的命根。一个物料编号对着一串参数、几家原厂、几批交期，任何一条记丢了，跟单就得从头来。这篇按清单过一遍，两条线的记录怎么都落到同一个客户名下。
客户先建一个，别建两个
技术线和商务线指向同一家公司，客户就建一个。「新建客户」选公司类型，客户名称、手机号填上，地域和详细地址写清办公地。别按人建客户，工程师一个档案、采购一个档案，后面订单挂不到一起，画像也是散的。
两条线的人用联系人区分。客户详情里一个客户可添加多位联系人，「新增联系人」把技术对接人、采购对接人各挂各的，联系方式分清楚。打电话前先看一眼联系人列表，别把船期问题抛给工程师。
选型记录一条，交期记录一条
跟进记录写在客户详情页底部，选好跟进类型，支持附件和 @ 同事。两条线分开写。
选型这条，写清原厂型号、推荐替代料、参数差异。规格书 PDF 直接传附件，工程师要引脚定义还是温度等级，翻附件不用再问原厂。原厂 FAE 给的口头结论当场记下来，隔天就忘是常事。
交期这条，写清批次号、船期或原厂排期、价格有效期。缺货潮里同一个料号两周一个价，价格有效期忘了，客户按旧价下单就砸手里。批次不对，板上料混批，客户产线出问题追责能追到分销商头上。
两条记录落在同一个时间线上，谁接手都能顺着看下来：三月问的替代料、四月锁的批次、五月确认的价格，一路读下来就是这个客户的全部脉络。
自定义字段再补一层。客户字段加一个"常用料号"文本框，把这家长年要的十几个物料编号存进去，新业务员接手扫一眼就有底。物料编号比客户名称有用，报价、查库存都对着它来。
订单挂上去，别停在口头
选型定了、批次和价格锁了，就用「创建订单」落单。客户详情右上角就有这个按钮，订单关联在客户名下，点「添加产品/服务」把具体料号选进去，数量单价系统算小计。口头答应一万颗、实际下单三千颗这种落差，订单里看得见。
先说边界：千营没有选型库，也没有 BOM 对照功能，替代料的参数对照要靠附件里的规格书撑，系统记的是"谁在什么时候推荐了什么"这条事实链。参数核对本身还是工程师的活。
老单翻起来也快。客户的关联订单列表里，订单编号、实际金额、付款状态都在，去年供过哪批料，点「详情」就看到。元器件的单子金额不大、笔数极多，翻得快比记得全更要紧。
跟丢的单子，跟进洞察里捞
元器件询价来得密，一忙起来总有客户半个月没动静。跟进洞察的记录列表能按时间、跟进人筛选，把三十天没写记录的客户拉出来看一遍，哪几家是询过价没回的、哪几家是等交期的，逐个补上动作。两条线分开跑的团队还有个常见的坑：技术线聊了三个月，商务线不知道这客户存在，等客户直接找上门下单，两头都对不上账。记录进同一个客户，这个坑就填了。
跟进洞察里还有「AI智能分析」按钮，能对选定时间范围的跟进数据出报告，带客户成交预测。它消耗 token，要充值才能用，小团队用不用自己掂量，记录写全了它才有东西可分析。
装备制造CRM 材料里讲了技术型销售的跟单分工，元器件分销可以直接套；千营CRM 这边，两条线一个客户，记录不分家，跟单就不至于从聊天记录里考古。
