检测认证没有工单模块，售后事项用跟进和回访兜住
样品复测、报告补寄、证书补办，检测公司的售后事项一年不少。有销售拿这些问题来问系统里工单在哪，这里如实回答：千营CRM没有工单模块，没有状态流转，也没有超时自动升级。售后这两件事，能用的是客户详情页的跟进记录和「预约回访」，规矩定成一条：一条记录销一件事。
登记：编号写在开头
事项一进门就登记。客户详情页底部写「新建跟进记录」，跟进类型选对应的一项，内容开头一行把编号写全：复测的写委托单号，补寄的写快递单号，证书补办写证书编号。正文写两样，客户诉求是什么、答应哪天给答复。编号写全不为别的，半年后翻记录的时候，一条一条对得回去。
销号：回访兜底
登记完随手点「预约回访」，建一条日程，到期时间填答应客户的那个日子，提醒一响，处理的人就知道该交卷了。事情办完，回到原来那条跟进记录下面补一条结果：复测报告几号出的、快递几号发的。记录这才算销了号。
拿个例子过一遍。九月中旬，一家灯具厂的样品复测，业务员在客户详情页写了一条：开头是委托单号 JC2609，正文两行，三件样品外壳耐燃复测、周四出结果。登记完点「预约回访」，日程定在周四下午。周四报告出来，回到原记录下面补一句：复测合格，报告已发。这事就算完了，前后一分钟。反面是另一种做法，微信里跟实验室说一声，两周后客户来催，谁也说不清当初答应到哪一步。
细节再补两处。跟进记录支持添加附件，快递底单、补寄的物流截图拍下来传上去，事后有据可查。事情要别人搭手，记录里 @ 那位同事，实验室接样的小张不用在群里翻消息。
这套笨办法的道理在留痕。复测的事拖过一周，微信里早就翻不着了，跟进记录按时间排着，接手的人顺着往下看，哪条没销号清清楚楚。每周五下午花二十分钟，把这周记过的售后事项按客户筛一遍，没补结果的挨个补上，比出了投诉再倒查省事得多。老销售离职交接，新人翻两天记录就能接上手，比翻聊天记录强得多。
丑话说在前头：它不会替你拦事。谁忘了登记，系统不知道；到期没处理，也不会自动催上级。兜底靠「预约回访」那声提醒，外加每周扫一遍未销记录的习惯。想省这道人工，就得接受漏单的风险，两头不可兼得。检测认证行业的跟单细节，项目型销售CRM 讲得更全；功能入口在哪，去 千营CRM 看客户模块的说明。
