检测认证的线索先标来源，宣贯会和官网表单进不同的池子
检测公司的线索来路杂：新规宣贯会散场收一沓名片，老客户介绍同行，官网表单隔三差五跳一条。全堆在一个池子里，跟进的人分不清轻重，宣贯会当场聊过的热线索和官网随手填的冷名单排在一起，先跟谁全凭顺手，热线索凉了没人知道。来源不标，后面全乱。
来源分开，池子分开
线索池支持按来源设置不同池子，池间互相隔离，权限各自设。宣贯会名单进一个池，官网表单进另一个池，老客户转介的单独放。进池的路子各有各的走法：宣贯会散场当晚，「新建线索」手动录，来源字段老老实实填会议名称和日期；官网表单走获客表单收进来，自动落池；展会类名单一收几十条，点「导入线索」，下模板照填，批量进池。
领单之前，先看来源
跟进人「认领线索」之前，先扫一眼来源字段和线索标签。宣贯会上当面聊过的，隔天就得回访，隔一周热度就凉了；转介来的，先打电话谢介绍人，再谈业务，规矩坏了后面没人再给你介绍。官网表单进来的不用抢快，按池子里的顺序排着跟，别把冷名单当成热线索猛追，也别把热线索压在队尾。线索状态跟着动作走，新建的显示待跟进，写过跟进记录自动变跟进中，标记无效的单独躺着，不占视线。假名片、空号这类，标了无效就别再分给任何人。
质量够的线索，点右上角「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户，不用重填一遍。在线索详情里还能直接「预约回访」，宣贯会名单录完就把回访日程建好，到期前系统提醒，不用另记在纸上。
池子大了两件脏活交给系统。自动去重的规则设好后，重复提交的官网表单自动打上重复标签，不会一个手机号占两条；自动回收规则把长期没跟进的线索收回池子，避免一条线索躺在某个人名下三个月。这些规则在后台配置，设一次管长期。
谁认领、谁分配，权限在池子设置里定清楚，分配权收在主管手里，热线索就不会被随手领走又随手扔。领走的线索台账里按来源、状态筛，宣贯会那批跟到什么阶段，主管周会前拉一眼就有数。
清单就这几条：来源标清、池子分好、领单先看来源、合格的转客户。做到这四样，杂线索也能排出先后，宣贯会的名片不会在抽屉里躺到过期，官网的填单人也不会等来一句没头没尾的推销电话。线索模块的更多细节，项目型销售CRM 有完整说明；入口在哪，去 千营CRM 看。
