医疗器械的展会名单先进池子，标完来源再分给谁
医疗器械展会是行业里最集中的获客场合。三天展期，扫码枪扫下来两三百个名单，回来的周一，最常见的处理方式是把 Excel 往群里一发："大家自己认领。"一周之后去看，有人领了四十个，有人一个没领，还有俩人在为一个三甲医院设备科的名单吵，都说自己在展位上聊过。
问题出在顺序上。名单还没标清来源和热度，就先分了人。分单之前少了一步，后面全是扯皮。
导入之前，先看去重
展会名单有个特点：脏。同一家医院三个人都扫了码，去年展会的老名单混在里面，还有同行来套价的。直接分下去，销售一打电话，对方说去年就联系过，这单子等于白发。
点「导入线索」，下载模版，按模版填好上传。系统支持自动去重，按设定规则比对，重复的线索自动打上重复标签。导入完先别急着分，把打了重复标签的挑出来过一遍，去年跟进过的和纯重复的不是一回事，前者有历史记录可查，后者直接标无效。
来源一栏，写展会名
来源字段别图省事统一填"展会"。这次是秋季医博会，下次是省区学术会，两个渠道来的名单质量差得远：学术会上来的多是科室的人，冲着技术交流；展位上扫的什么都有，同行、学生、经销商探价。来源填具体展会名，三个月后复盘，哪个渠道值得再去，数据说话。
来源标好之后，无效名单卡在这一关。学生求职的、明确没预算的、填的号码是空号的，直接标无效，线索状态里"无效"一档就是干这个的。无效名单不转客户，转了会一直趴在客户库里占地方。
分人靠分配，别靠认领
分单有两种做法：有分配权限的管理员直接把线索分配给具体销售，或者放开认领让销售自己领。医疗器械的名单建议用分配，因为分单要看区域和产品线，骨科的名单给骨科线的销售，外省的给驻外的人，这些判断认领机制做不了，认领只解决"谁手快归谁"，手快的未必接得住。
分配出去之后，归属人就定了，撞单的口子也堵上了：已分配到他人名下的线索不支持认领。上次那两个争名单的销售，下次看领取记录和分配时间就分得清。
跟进有进展的名单，确认质量够了再点「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户，不用重填。转早了的坏处前面说过，客户库里躺着一堆聊了三句的名单，真客户反而埋在里面。
展会名单从导入到分配的完整流程，项目型销售CRM 里按行业写过案例，千营CRM 官网上有线索池权限的设置说明，配权限之前先看一遍。
