医疗器械定点前的阶段，没有商机模块就用标签加跟进撑
卖彩超的老周跟一家县医院跟了八个月，中途调岗。接手的小陈问他在跟哪一步，老周想了想，说，上次设备科来看过样机，再往后记不清了。设备还没丢，进度先丢了。医疗器械从技术交流到定点，八到十二个月是常见的周期，中间要过参数入围、商务谈判好几道门，光靠记性记不住。
先说边界，系统没有商机模块
千营CRM里没有商机模块，也没有项目阶段的独立看板，定点前那段进度没有现成的字段。这件事说在前面，省得配了半天找不到入口。能顶上的东西有两样，客户标签和跟进记录，都在现有的客户详情页里。
阶段用标签打
「标签管理」里先建三个自定义标签，技术交流、参数入围、商务谈判。定点谈成之后改成交状态，不用再留标签。规矩定死一条：一个客户同时只挂一个阶段标签，往前走了一步，就把旧的勾掉。客户详情页顶部就能看到标签，接手的人扫一眼知道到了哪道门。有的团队想在客户上同时挂两个标签留着历史，结果没人记得哪个是现在的，标签一旦含糊就废了。
集团医院有多个院区，采购口径经常不一致。这种情况按院区分开建客户，标签各打各的。一家总院下面三个院区走到三个阶段，混在一个客户里，标签就失真了。走经销商代理的设备另说，经销商单独建客户，阶段标签打在经销商名下，别和医院混在一格。
关键节点写「跟进记录」
标签只答"到哪一步"，答不了"怎么到的"。参数会开完、标书交了、设备科点头，当天在客户详情页写一条跟进记录，日期写清楚，哪天开的会、谁拍的板、有什么遗留条件。记录支持传附件，标书扫描件直接挂上去，还能@同事，把技术负责人拉进来。往前翻，一条条记录就是这家医院的定点时间线。说实话，它给不了阶段转化率这类漏斗统计，管理层想看全团队的漏斗，得靠人工筛标签来数，这是代价。
平时查进度不用一条条翻记录，跟进洞察里按客户名称和时间筛，某家医院近三个月的跟进全在一张列表里。哪个阶段卡了多久，数相邻两条记录的间隔日期就出来了，比问人准。
长周期靠「预约回访」撑
定点周期长，中间不碰就凉。客户详情页右上角有「预约回访」，直接建日程，到期前系统提醒。比如参数入围之后，约两周后回一次，问参数确认到哪个文件了。日历切到月视图，手上有几台设备在跑定点，哪天该碰谁，一眼看全。这套长周期打法在项目型销售CRM里是通用的，垫资、验收、定点的行业都躲不开。
老周调岗那个月，如果标签打对了、记录写全了，小陈翻开详情页十分钟就能接上。千营CRM的客户页不花哨，撑住八个月的周期，靠的就是这两样东西没断过。
