索赔单没有专门模块，汽车零部件的售后先登记再销号
主机厂的质量索赔一单一单下来，三包期内的缺陷件要登记、要定责、要赔、要销号。先说清楚：千营CRM没有工单模块，索赔没有状态字段，也没有自动流转。这件事能用现有的跟进记录和日程顶住，下面按四件事走。
索赔件先登记编号和缺陷
索赔通知一来，在客户详情页写一条「跟进记录」，索赔编号照抄，比如 SP-2026-0341，缺陷写具体：焊点开裂、密封圈漏油，别只写"质量问题"三个字。通知单扫描件传附件。编号和缺陷是后面所有环节的索引，这里含糊，后面全乱。
客户字段支持自定义，加一个"三包到期日"字段，交付时填上。哪批件还在三包期内，客户台账筛一遍就知道。三包期外的索赔接不接、按什么价接，提前定个规矩，别来了单子再临时议价，议一次乱一次。
责任定清，@质量负责人
是来料问题还是工艺问题，决定谁出钱。跟进记录里@质量负责人，结论出来补在原记录下面，别新开一条，不然翻起来两处对不上。定责这一步别拖，主机厂索赔大多有时限，拖过窗口，责任还是自己的，钱也照赔。
处理完补一条销号
换货、返修、赔偿到位，补一条跟进记录写清处理方式和日期，这一件就算销了。一件一销，不留尾巴。月底想看积压，在跟进洞察里按时间和跟进人筛这批记录，没销号的一眼就数出来，谁手里压了件也看得见。
主机厂召回和批量索赔是另一回事。几十件同缺陷，逐件登记还是汇总登记，提前和主机厂约定口径。汇总登记就一张通知单一条记录加一份清单附件，别机械地一条一条敲，敲到第三十件就想砸键盘。
逾期没销的挂日程
怕忘就上日程。点「新建日程」，标题写索赔编号，二十字以内够用，日期填承诺给主机厂答复的日子，定时提醒选"前1小时"。日程设置里可以加自定义类型，上限二十个，加一个"索赔跟进"，和拜访、回访在日历上区分开，哪天有几件索赔要答复，月视图一扫就清楚。
这套做法不如真工单模块顺手，没有状态字段，全靠人写。但三包期内的索赔一年几十件，登记、定责、销号、提醒四步走下来，没有一件悬着，比记在 Excel 里强，Excel 至少翻不到是谁经手的。装备制造行业CRM里售后类的内容多沿用这个路子，先登记再销号。销号这件事的爽感很实在，一件归零，处理完当天在记录里写上"已结"，月底筛这两个字，清清爽爽。
千营CRM里操作记录带着时间戳和人名，索赔扯起皮来，这些就是底稿。
