汽车零部件的客户档案，主机厂和售后市场是两本账
同样一个刹车片，卖给主机厂按平台定点价，卖给汽配城按批发价，两拨人、两种谈法。客户档案建成一锅粥，后面订单和回款就分不出渠道。对比着建，反而省事。
主机厂按平台项目建
点「新建客户」，类型选公司。主机厂别只建一条，同一个厂不同平台项目的定点节奏、采购口径都不一样，客户名称后面缀上平台名，或者一个平台单独建一条。决策链的人挂「新增联系人」，角色标清楚：SQE 管质量、采购管商务、研发管图纸，谁提需求谁拍板，写进联系人备注。定点窗口期这类项目信息，放客户备注或者跟进记录里。
售后市场按经销商建
售后那本账的对象是经销商，不是终端修理厂。经销商名下几百个修理点，档案记经销商主体，联系人记老板和仓库收发货的人。经销商看的是供货价和账期，跟主机厂看的定点价是两个体系。地区分销的归属用归属人区分，谁开发的谁挂着，离职交接时账也清楚。
修理厂老板直接来拿货的，类型选个人建，手机号是必填项，姓名、微信、地域都记上，下次调货不用翻聊天记录。个人客户字段和公司客户不一样，表单会自动变，别硬把老板塞进公司档案里。
成交状态也是两本账的分界线。主机厂客户定点前都是未成交，定点完成当天改状态；经销商按首批进货算。年底按渠道数成交客户数，台账里筛一遍就是数，混着的档案数不出来。
同一零件，两条产品
价格体系分开的关键动作在产品库。点「新增产品」建两条，产品编号用前缀区分，ZP 打头是主机厂供货价，SH 打头是售后批发价，产品单价各填各的，产品描述里写清适用渠道。点「创建订单」时按客户类型选对应那条，小计金额自动算，渠道价不会串。产品详情页有关联订单，哪条价格用在多少单上，翻得到。
混着建的下场：一个客户里既挂平台项目又挂汽配批发，年底想看售后渠道占多少流水，订单翻不出来，只能人工分。两本账分开了，装备制造行业CRM里的渠道打法才有得落。档案这层不花工夫，后面全是补课。
分两本账也带来一个新问题。同一个主机厂既是平台项目客户，又是备件买家，跟进记录别记串了档。归属人各管各的，人员变动走系统里的「变更归属人」，客户、订单、记录一起过去，别口头打招呼了事。
千营CRM的客户字段支持自定义，主机厂客户加一个"平台代号"字段，按平台筛客户比翻备注快得多。
