汽车零部件的 RFQ 进来先登记，报价请求也是线索
主机厂发来的 RFQ，附件里十几张图纸，表上写着年需求量和 SOP 时间。很多厂的做法是直接转给报价工程师，谈成谈不成，系统里没痕迹。换个角度看，RFQ 就是线索，还是含金量最高的那种。
为什么先当线索登记
一个定点项目，主机厂会同时把 RFQ 发给三四家供货商。能不能拿到定点，看的不是谁先报价，是定点窗口期里谁把动作做全。直接进报价环节，等于把过程全跳过，后面丢了定点，连丢在哪一步都不知道。先登记，才有过程。
录入线索池的两个入口
单个 RFQ 点「新建线索」，线索名称写主机厂名加图号，来源填主机厂名，别填"网站"这种含糊词。一封 RFQ 里十几张图纸号，点「导入线索」，下载模板，一行一张图，批量进池子。进池之后自动去重，重复的打上重复标签，省得两个销售各跟一张图还互相不知道。
一个主机厂发来的 RFQ 多了，还可以按主机厂分池。线索设置里能建自定义线索池，池子之间互相隔离，谁进哪个池、谁有权限领，配死在权限里。RFQ 少于二十封的团队别急着分池，一个默认线索池够用，分细了反而没人天天看。
转客户前先看窗口期
定点窗口一般在 SOP 前 12 到 18 个月。太早，报的价格等定点时早过期；太晚，模具开发赶不上，定点轮不到你。线索详情页的销售阶段支持自定义，按收到RFQ、已报价、送样、定点设四段，手动切换。窗口期对上了，再点「转为客户」，线索里的信息自动映射过去，不用重填。转过去顺手点「创建订单」，定点价、开模费先立着，合同章走完再补齐。录晚了，收款阶段全要改一遍。窗口没到，点「预约回访」先挂个日子，别让 RFQ 在池子里睡过季。
线索状态是系统自动变的，新建和认领后是"待跟进"，写过跟进记录就变"跟进中"，标记无效后显示"无效"。再配一条自动回收规则，长期没动作的 RFQ 收回池子，别让一个三个月没动静的报价请求占着销售的名额。
这套流程的代价是要有人维护销售阶段，一周清一次池子，把没动静的标记无效或者退回。汽配这行的线索本来就少而重，十封 RFQ 能定点一封就是好年景，过程记全了，下一封才知道差在哪，装备制造行业CRM里把这类重线索的跟进节奏单独讲过。
图纸号进过池子的 RFQ 和只在邮箱里躺着的 RFQ，是两种命运。池子里那条记录还在，报价改过几版、谁催过交期，全有出处。千营CRM的线索台账按来源和阶段筛，哪家主机厂发了几个项目，一眼数得清。
