定点前的半年进度记在哪，标签和跟进记录两处落笔
老板问一句"B 平台那个项目到哪步了"，销售答"在推进"。再问台架跑完没有，答"应该快了"。一个定点项目从报价到送样到台架再到定点，六个月起步，节点十来个，"在推进"三个字盖不住。千营CRM没有商机模块，进度没有现成的看板，但两处落笔能顶。
标签管"到哪一步"
「标签管理」里建四个标签：报价、送样、台架、定点。一个项目客户只挂一个，节点往前走就换。老板要看进度，客户台账按标签筛一遍，四个标签各几条，这就是项目漏斗的土版本。换标签的时候别手软，同时挂两个标签想留历史，是老毛病，结果没人记得哪个是现在的。
定点没谈成的项目也别删客户。标签撤掉，跟进记录里写清败在哪一步，是价格还是参数。明年平台改款再发 RFQ，这些记录就是再次报价的家底，删了就真没了。
跟进记录管"怎么走的"
标签只报阶段，细节全在记录里。台架试验 500 小时跑完那天，比如 10 月 14 日，当天在客户详情页写一条「跟进记录」：试验编号、跑的时长、有没有异常停机，试验报告传附件，@项目工程师。节点失败也写，送样被打回的那条记录比成功的更值钱，下次报价改参数的依据就在里面。日期必须当天记，隔三天写，日期就得靠猜。
节点还没到但有排期的，用「新建日程」挂日子。台架排期、样件寄出日都能挂，定时提醒提前一天，参与人员把项目工程师选上，日历月视图一看，下个月有哪几个硬日子全在。
定点之后接订单
定点通知书下来，标签换成定点，然后点「创建订单」，收款方式选「分阶段收款」，按开模、首批交付、量产三段拆，日期照定点协议填。定点前的所有记录都留在这个客户名下，将来量产出了质量争议，往前翻记录，当初的图纸版本、试验数据都有出处。
要说不足，这套做法没有阶段停留时长的自动统计，哪个项目在台架卡了两个月，得人工翻记录才知道。想省点人工，跟进洞察里的「AI智能分析」能按时间范围生成跟进概况和成交预测，它消耗 token 要充值，小团队一周跑一次够用。装备制造行业CRM里长周期项目的跟进节奏讲过通用的排法，两周一条记录是底线。
定点半年的项目，记录断了一头半个月，进度就只在某个人脑子里，那个人请假，进度跟着休假。千营CRM的客户页撑住这点不难，难的是让每个节点都当天落笔，落笔这件事，制度比自觉靠谱，盯两周就成了习惯。
