跨年装备项目跟丢，多半丢在预算批了到验收之间
沈阳一家做重型装备的厂，去年接了条年产线，合同签在三月，验收拖到今年九月。复盘的时候销售把过程摆出来：三月签约，四月预付到账，五月之后记录就断了。再冒出来是十一月，客户那句"预算批下来了，明年一季度排产"一直没回。等今年二月想起来去问，产线给了同行。钱没丢，是跟丢了。
跨年项目跟丢的位置很固定，就丢在中间那段。签约和验收两头热闹，中间是客户内部的预算、立项、走流程，一个月没动静很正常，三个月没动静销售自己都忘了这段还有个单。
每两周一条记录，把中间段填上
客户详情页底部能写跟进记录，写完选一个跟进类型，电话联系、创建订单、预约回访都在选项里，还能加附件、@其他同事。跨年项目给自己立个规矩：每两周写一条，写什么都行，客户预算会开到哪个环节、对接人休没休产假、招标文件改没改版。写了不代表每条都有用，不写是一定没用，中间段的判断全靠这些碎记录攒。
附件是留证据的地方。客户发来的预算批复扫描件、技术交流的会议纪要，随手传进跟进记录。半年后翻回来，当时谁说的哪句话，有据可查。写什么不必长篇，跟进记录没有字数上限，但三五句就够：这周联系了谁、对方原话怎么说、下一步等什么。写"客户在开会"这种记录另有一个坏处，翻回来等于没写。
到了日子没动静，日程来叫
每两周一条的规矩靠自觉撑不住，得让日程顶上。写完一条跟进，顺手点「新建日程」，类型选"预约回访"，日期定在两周后，定时提醒设好。提醒别设"前 1 小时"，长周期项目至少提前一天，销售在外面跑，得留出翻记录的时间。到了日子系统会响，响完有结果就写结果，没结果就再写一条、再排下一条。日历能按日、周、月切换，中间段密不密，月视图一眼扫出来。
日程类型里，拜访客户、预约回访、会议、活动、回款五个是内置的，改不了也删不了。跨年项目常用"预约回访"和"会议"，不够用可以到日程设置里加自定义类型，最多二十个。写记录的时机也有讲究，别攒到周五补一周的量，当天聊完当天写，隔了三天细节就丢了。跟进洞察里按时间筛记录，周五一口气补出的五条同一时间提交，管理者一眼就看出是补的。
哪条线断了，管理者要看得见
跟进洞察模块按权限看记录，管理者能看下属的全部跟进。按时间和跟进人筛一遍，哪条产线两个月没新记录，一目了然。有 token 预算的话点「AI智能分析」，系统会出跟进概况和客户成交预测，预测准不准另说，跟进总数这种数是实的。这个功能消耗 token，需要充值，团队大的话先算一下这笔开销值不值。
跟进记录还能按跟进人筛。新销售接手跨年项目，先把他前任半年内的记录翻一遍，比听口头交接靠谱，口头交接漏掉的那句话，往往就藏在某条记录的附件里。
订单侧同步盯。「创建订单」时收款方式选分阶段收款，预付、发货款、验收款、质保金各设金额和时间。预付款到账后在订单详情页记收款，选实际收款时间和收款方式。中间段卡住的项目，原定收款时间和实际收款时间对一对，差距大的就是该去敲门的那条线；断在哪一段，订单分析里延期订单金额那个数也会告诉你。
这套办法顶不到的地方
千营不会替你判断这个项目黄没黄。每两周写不写，还是靠纪律，日程提醒响了没人管，它就只是一个响。还有客户内部关键人的变动，系统里看不到，只能靠对接的人在记录里写明白。
跨年项目的钱是分期进来的，钱在账上跑不了，跑掉的是时间。装备制造的长周期项目怎么按节点拆段，装备制造CRM 的落地页里单写了一篇，可以照着给自己排。工具是 千营CRM，规矩是每两周动一次笔，缺一样，中间那段照样是空白。
