暖通空调垫资给总包后，回款按工程节点盯
做中央空调工程安装的老板都熟悉这种节奏：合同签了八百万，先垫三百多万买主机和风管材料，钱压在总包手里，说好按节点回。设备进场付一笔，联动调试完付一笔，质保期满再留十个点。节点一天不到，钱一天不回。
麻烦出在记账上。合同里的节点写在附件第五页，销售记在手机备忘录里，财务记在自己的表格里，三处对不上的事时有发生。有家做净化空调的厂，质保金那笔十八万，质保期去年十月就到了，谁都想起来过，谁都没盯到日子，拖到今年四月才去催。
收款阶段按工程节点拆
千营的订单支持分阶段收款。点「创建订单」，填订单名称、订单编号、客户名称，然后点「添加产品/服务」把主机、末端、安装费逐条选进去，系统自动算小计。收款方式选分阶段收款，按工程节点设多个收款阶段及对应金额和时间。
垫资项目一般拆三段：进度款按形象进度报量后付，调试款挂在联动调试完成那天，质保金按合同比例留，时间填质保期满日。比如八百万的单子，拆成进度款四百四十万、调试款二百八十万、质保金八十万，三段金额和时间各自填。打开订单「详情」，已付金额、原定收款时间、实际收款时间列在同一页，哪段到账哪段没到，一眼分清。
订单字段支持自定义，再加两个文本字段：一个存"合同节点条款"，写清附件第几页第几条；一个存"总包对接人"，写姓名和电话。三百万的进度款卡住的时候，翻订单详情比翻合同快，联系人电话就在手边。
形象进度报量这件事系统替不了。总包报量、监理签字、开票，都在系统外面走，千营没有工程进度模块。系统能管的是节点日期和金额，报完量把预计到账时间填进对应阶段，剩下的交给提醒。
节点前一周建日程
「新建日程」时类型选「回款」，这是系统内置的五个类型之一，改不了也不用改。标题写"XX医院空调-质保金"，日期填原定收款时间前一周，定时提醒设上。多段款建多条日程，进度款一条、调试款一条、质保金一条，日历月视图里颜色分得开。
提前一周有讲究。催款不是当天打个电话就完事，要先对账、要盖章、要走总包的付款流程，二十万的款走完流程常常要十天。提前一周建提醒，留出走流程的时间。日程备注只有两百字，把合同条款号和对接人电话写进去，免得到时候再翻合同。
内置类型不够用，到日程设置里点「+ 添加日程类型」自己加，最多二十个，内置的五个动不了。
参与人员别只写自己。催款这事牵着财务和商务，新建日程时把两个人拉进参与人员，谁那天有空看日历就知道。人一请假，日程不会跟着消失，别人接手也有据可查。要提一句的是，提醒到点只响一声，不会替你把款要回来，响完之后打电话、对账、走流程，还是人的动作。
到账当天点收款
钱到账当天，在订单详情页点「收款」，记录实际收款时间和收款方式。这一步别省。很多厂的实际收款时间和原定收款时间对不上，就是因为到账了没人登记，月底对账全靠翻银行流水。
登记完的订单在订单分析里看得见。延期订单数量、延期订单金额、实收金额、待收金额，这几个数是按销售人员创建的订单统计的。老板想看垫资压了多少，看待收金额就知道，不用等财务月底出表。订单增长量趋势默认统计今日往前三十天。
分阶段收款顶不到的地方
垫资利息系统不算。合同里写了垫资期资金占用费的，这笔账得在系统外算，或者把利息当成一条自定义产品加进订单，金额到结算时再改。改价有痕迹，订单上有更新人和更新时间。
还有总包拖着不确认节点的情况。节点日期是预估的，总包晚确认两个月，原定收款时间就全偏了。订单支持编辑，改完阶段时间，对应日程的日期得手动跟着改，这一步系统不会联动，得自己记着。项目型销售CRM 里把垫资类订单的阶段拆法讲得更细，暖通空调、机电安装这类按节点收钱的行业都能套。
垫资的苦处在于钱出去得快、回来得慢。三段款拆清楚，每段挂上日程，到点响一声，比压在某个人脑子里靠谱。厂里销售就三个人，谁出差都不耽误催款。
还有销售离职那种情况。垫资单跟人走太久，人一走单就成无头账。客户做「变更归属人」交接时，新接手的人打开订单详情和日程，三段款各到哪一步、下个节点哪天，全摆在明面上，交接一天能办完。千营CRM 里这类单子的管理逻辑就一句话：钱按节点拆，节点按日子盯。
