把销售易的老数据搬出来，联系人和跟进记录是重头
上个月帮一家做阀门成套的厂子搬家，他们在老系统里攒了三年数据：四百多个客户，一千二百多条联系人，跟进记录谁也说不清有多少条。老板一句话定了调子：客户丢不得，跟过的过程更丢不得。动手之前先做减法，这条原则贯穿全篇。
销售易是通用型 CRM，客户、联系人、订单这些标准对象都能整批导出成表格，这一步不费劲。费劲的在后面两处：联系人要挂对，跟进记录和附件要挑着搬。这两处占了搬家工作量的一大半。导出的表格先各存一份原始件，后面怎么改都有底可回。
先在表格里对字段
导出来的表别急着往新系统里灌。先把老表打开，一行行看列名：老系统里叫客户编码的列，新系统里对应哪个字段；成交阶段这种自己加的字段，搬过来放哪。拿一张空表格，左边写老字段名，右边写新字段名，对不上的标出来。这一步在表格里做半天，能省后面三天的返工。对字段还有两个容易漏的：金额列有人填三点五万、有人填三万五，先统一成数字格式；日期列的写法统一成同一种，不然导进去一半解析不了。千营这边的字段可以在「字段设置」里自定义，实在对不上的老字段，加一个同名的接住。
导出也讲顺序：先客户，再联系人，再订单，再往后是跟进记录，一批一批来，别一次全倒出来。导出的表当天备份一份，搬到一半发现少列了，回头还有底。
客户从线索这条道走
千营的客户没有批量导入入口，但线索有。点「导入线索」，下载模版，把客户表按模版填进去，导入线索池；再点「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户，不用重填。导入报错的会提示下载明细，多半是手机号空着或者格式不对，改完重传就行。老客户多的，按区域先分好池子再导，切到对应线索池操作，别全堆在默认公海里，回头再挪一遍。
导入之前把重名的先并掉。三年下来同一个客户被两个销售各建一遍的情况不稀奇，名称差一个字、电话同一个，拿电话列排个序就能看出来了。并完再导，省得进了池子还要清。
联系人逐户补
联系人是最容易搬乱的。一个客户名下三四个联系人，采购一个、技术一个、财务一个，导出表里靠客户名称关联。这批数据进不了批量入口，只能进客户详情页逐户补。补的时候别照单全收，先把离职销售的联系人筛出来，人走了，对接人也换得差不多了。那家厂子四百多个客户，两个人补了两天。碰上一个联系人对应多家客户的，搬过去在每家客户下面各补一条，别偷懒只挂一家，回头财务找对接人要账目，翻不到就得打电话问。
跟进记录挑着搬
跟进记录和附件是重头，也是最不该全搬的。三年前的电话已接、无意向，搬过去除了撑大数据库没什么用。只搬还在跟的客户：把最近半年的跟进内容整理出来，贴进新客户详情页的跟进记录里，方案、报价单这类附件挂在对应记录下面。附件顺手按客户名加日期重新命名，后面翻起来不费劲。已成交老客户的记录，留在老系统里只读查，真要用到登回去看。老系统账号别急着停，留三个月再退。
订单和归属
在跑的订单手工建：点「创建订单」，选客户，「添加产品/服务」把产品从产品库勾进来，一次性或分阶段收款照合同填，预付、发货、验收各占几成，合同里怎么写就怎么拆，别图省事并成一笔，并了以后每段到没到账就说不清了。老系统的客户编号可以抄进客户备注里，两边对账有个出处可查。搬完对着老系统把已收金额核一遍，订单详情页里的已付金额和实际收款时间要能对上，对不上的多半是老系统里没收干净，趁搬家一起理清。
还有一步是归属。老系统里离职销售的客户，进来后统一用「变更归属人」改到接手人名下。这一步别拖，拖久了接手人分不清哪些客户该自己跟，跟进又断了。搬完头两周让接手人每人挑五个老客户发「预约回访」，用动作把归属感立起来。有拿不准该归谁的，先「退回客户」退回公海，让有精力的人自己领。
整个搬下来三周，其中一周耗在联系人上。搬家的时间窗也有讲究：避开月底，财务正结着账，两边都在动数据，对不上。月中搬，搬完离月底还有半个月的缓冲。如果只能记住一条：客户和订单是资产，要整批、要对账；跟进记录是过程，要挑、要舍。搬之前拿十家客户先试一轮，模版顺了再上量，试搬暴露的问题比计划里能想到的多。项目型团队建档还有哪些讲究，项目型销售CRM那篇写得更全，千营CRM官网能直接注册开试。
