选 CRM 别看功能清单，拿三个自家问题让供应商现场答
功能清单家家都长，投标管理、审批流、商机跟进一栏不缺，演示环境里点得飞快。麻烦出在上了自己的数据之后：演示用的标准流程，套不上你垫资三个月的订单。选型别听介绍，把自家最疼的三个问题带到现场，让顾问当场用系统走一遍，答不上的当场就露馅。演示用假数据谁都会点，换成你们的真单子，顾问手忙脚乱的样子才是系统的真实水平。
一问垫资的单子怎么拆回款。设备行业常见三三制，预付三成、发货三成、验收后四成，看对方系统能不能在「创建订单」里拆出三个收款阶段，各挂各的时间和金额，验收那笔拖了两个月能不能单独标出来。二问验收节点谁提醒。别听到"有日程功能"就点头，问清楚是日程的「预约回访」到点推给归属人，还是全靠人自己翻日历，推给谁、提前多久，都得说死。三问销售离职客户怎么交接。要能按归属人筛出名单、一键改归属，跟进记录跟着客户走，不跟着人走，交接完接手人能翻到过去一年的沟通底。
三问都答得含糊的，功能再多也 pass。答得上来，再谈价格，价格里要把实施费、年费、增购账号分开算。这三问没有标准答案，各家实现差别很大，现场走一遍比看十页白皮书准，白皮书是市场部写的，系统是顾问配的，两回事。招投标生意多的，先翻投标CRM这篇垫资回款的拆法再去聊，也可以先上千营CRM自己把这三步走一遍，心里有底再开口询价，免得被顾问带着走。
