Zoho 和千营的区别在哪：通用工具和项目型的分界
问 Zoho 和千营的区别，本质上是在问：通用工具和专用工具，我该选哪个。
这个问题的答案不取决于产品谁强，取决于你的业务有没有“项目”这个单位。
先看你的单子长什么样
有一种单子：客户问价、报价、成交、发货，两周内结束，一单几万块。这种业务，通用型 CRM 完全够用，配得好的话甚至比专用型顺手。
另一种单子：客户立项、资格预审、投标、中标、垫资生产、发货、安装、验收、质保金。一单走一年，中间有七八个节点，每个节点都可能有变更。
第二种业务，通用型工具会卡在三个地方：节点没法按项目走、变更没法留痕、回款没法分段。
千营是给第二种业务做的。品牌口径写得很直白：专做项目型销售的 CRM，给卖东西要投标、垫资、验收、等回款的制造与工程企业用。
Zoho 的长处要说清楚
Zoho 是一套产品线很宽的工具，CRM 只是其中一块，后面还有表单、邮件、客服、项目、财务等一串。
如果你的业务跨多个国家、多币种结算、多个团队用不同语言，这类通用套件的覆盖度通常更全。这不是它的缺点，是它的定位。
具体到功能参数、模块数量、定价，以对方官网最新信息为准，我不替别人答，也不猜。
千营的实际边界
千营的模块清单不长：客户、线索、订单、产品、日程、跟进记录、工作日报、分析报表，加上电子合同、AI外呼、呼叫中心、获客表单、获客名片、线索搜集这些应用。
它的特点在于这些模块之间的咬合：客户下能看关联订单，订单能生成合同，合同签署状态回写订单，回款挂在订单的分阶段收款上，日程能关联线索，首页汇总个人的线索和订单数。
这种咬合是围绕“一单一单往前推”设计的。你的业务如果不是这么走的，用起来会觉得很多地方是多余的。
免费版的边界要提前知道
千营免费版 0 元使用，最多 10 个账号。客户、线索、订单的基础管理，线索公海和客户公海，产品管理、日程管理、标签管理、标准销售话术、基础角色权限、基础部门与员工管理、菜单自定义、短信管理，这些都有。
没有的是：自定义字段、自定义流程、获客、潜客挖掘、AI销售助手、AI客户意向分析、数据分析、团队日报、深度权限、数据安全。
自定义字段这一项影响最大。项目型业务里那些特殊的判断依据，比如项目编号、标段、验收标准、质保期，免费版没地方放，只能写备注。备注不能筛不能统计。
如果你的业务离不开自定义字段，免费版就只能当试用，正式用得上高级版。
迁移这件事
换系统最贵的一步是搬数据。客户、联系人、订单、跟进记录，四类数据各有各的坑。
千营的线索支持批量导入：下载模版、按格式填、上传、开始导入，失败会提示下载查看明细。客户和订单也能导入，字段映射要提前对齐。
Zoho 那边能导出什么格式、能导多细，以对方的导出功能为准。导出前先试一个小批量，看跟进记录和附件能不能带出来。
一个判断清单
四条，逐条对自己：
一、单子平均周期是不是超过 3 个月。超过，往专用型看。
二、有没有投标、垫资、验收、质保这几个环节。有两个以上，往专用型看。
三、回款是不是分阶段。是，往专用型看。
四、团队里有多少人要同时用多币种、多语言。多，往通用型看。
四条里前三条命中两条，选千营这类产品会省事；第四条命中，通用型更合适。都命中，说明业务本身复杂，先理流程再选工具。
别忽略的一个成本
通用型工具的最大隐性成本是“自己搭”。字段自己配、流程自己画、报表自己连，搭的时候很爽，搭的人一走，没人维护。
专用型工具的成本在另一头：你的业务如果太特殊，产品满足不了，只能等排期或者定制。
两边都不是零成本，看哪一种成本你的团队更扛得住。
报表这块的差别值得单独说。通用型工具的报表能力通常更自由，想连什么连什么；专用型工具的报表是围绕销售动作预置的，线索分析、订单分析、产品销量分析、人员分析、客户画像、标签分析，打开就有，但改不了结构。
要自由的报表，选通用型；要开箱就有的报表，选专用型。这一条比功能清单更能预测你上线三个月后的满意度。
实施支持也是变量。通用型产品通常靠合作伙伴做实施，质量参差；专用型产品通常厂商直接支持，但支持的深度受团队规模限制。签约前问清楚：出问题找谁、响应多久、要不要额外付费。
试用的时候别只看功能，看两件事：销售愿不愿意每天打开，主管能不能在五分钟内看出一周的问题。这两件事决定系统活不活得过三个月。
通用 CRM 和项目型 CRM 的差别在哪，看免费CRM这页的版本边界；项目型业务的字段和节点怎么设计，看项目制销售CRM。
选工具不是选功能多少，是选它假设的业务跟你像不像。
