从玄讯搬到千营：老数据要清哪五类
从玄讯换到千营，最容易被低估的是数据。
大家以为迁移是“导个表”，实际是五类数据各有各的脾气，其中两类基本搬不干净。
第一类：客户
客户是根。搬错一个客户名称，后面挂的订单、联系人、跟进记录全歪。
搬之前先做一件事：在千营里把自定义字段建好。客户名称、手机号这些标准字段不用管，行业特有的那些（供应商代码、年用量、授信额度）先在字段设置里加上，导入时才有地方落。
字段没建就导，数据会全挤进备注，之后再拆出来，工作量翻三倍。
客户导入注意查重。同一家客户在旧系统里可能建了两条（一条简称一条全称），导进来之前先合并，导进来之后再合并要动订单，麻烦。
第二类：联系人
一个客户多个联系人，这个结构要保留。千营的客户下可以加多位联系人，联系人的字段暂不支持自定义，所以旧系统里联系人的自定义信息（比如“决策影响力”）只能塞进备注。
联系人最容易出的错是手机号格式。旧系统里带空格、带横线、带 +86，导进来匹配不上，去重也会失效。导入前统一清洗一遍。
第三类：订单
订单最难，因为它有明细。
旧系统里一个订单可能挂着五个产品，每个产品有单价、数量、折扣。千营的订单结构是：订单基本信息 + 添加产品/服务（产品名称、编号、单价、单位、数量、小计）+ 收款方式（一次性或分阶段）。
搬的时候要决定两件事：历史订单的产品明细搬不搬；历史订单的收款阶段搬不搬。
建议：近 12 个月的订单搬明细和收款阶段，往前的只搬订单头和金额。全搬的话工作量太大，而且旧数据的折扣算法可能跟新系统不一致，搬进来对不上。
第四类：回款
回款在千营里是订单的一部分：订单详情能看已付金额、原定收款时间、实际收款时间，收款动作在详情页点「收款」记录。
旧系统的回款流水要转成“订单 + 收款记录”的结构。一笔订单分三次收，就要在订单里设三个收款阶段，再把三次收款分别记进去。
这一步做不细，迁移之后订单分析的实收金额就是错的，而这恰恰是老板最常看的一个数。
第五类：跟进记录
这一类基本搬不干净。
跟进记录是非结构化的，旧系统里可能是一段自由文本，也可能带附件。文本能导，附件不一定能批量导。
实际做法：文本按客户名匹配导入，作为历史记录；附件不导，留在旧系统里只读保留一段时间，需要时人工查。
要接受一个现实：迁移之后，历史跟进记录的可读性会下降。这不是千营的问题，任何系统迁移都这样。
导入的具体操作
千营的线索支持批量导入：点右上角「导入线索」，下载模版，按模版要求填写，上传文件后开始导入。
提示导入成功，关窗口就完成了；提示失败，点「下载查看明细」，看哪一行哪一列不合规，改完重提。
客户和订单的导入逻辑类似，都有模版和失败明细。
一个实用建议：先导 20 条试。20 条能过，2000 条的问题也就那几类。上来就导全量，失败了找不出原因。
时间怎么排
字段设计 2 天、数据清洗 3 天、20 条试导 1 天、全量导入 2 天、核对 3 天。加上业务侧确认，两周是个合理的预期。
急着上线，把这些压到三天，通常的结果是三个月后还在补数据。
附件是第六类，也是最容易翻车的一类。合同扫描件、报价单、现场照片，这些东西在旧系统里可能是附件，可能是网盘链接，也可能根本没存。
千营的跟进记录支持附件，电子合同签完自动归档。迁移时能做的，是把最近的合同重新上传一遍到客户名下，往前的留在旧系统。全量搬附件，工期不可控。
权限要在导入之前配好。客户导进来之后，归属人是谁、哪个部门能看，靠导入时的字段决定。权限没配就导，导完发现所有人能看到所有客户，再改要一条条改归属。
并行期留两周。旧系统只读，新系统录入，两边同时存在。这两周里会发现一堆“这个字段旧系统有、新系统没有”的问题，现场能补就补，补不了记下来，别硬扛。
验收标准提前定：客户数量对不对、订单金额合计对不对、近三个月回款合计对不对。三个数对上，迁移就算过。对不上，先查再上线。
迁移之后第一个月，别急着上新功能。让销售把日常动作跑顺——建客户、写记录、建订单、点收款，四件事跑顺了，再谈线索池和分析。顺序反了，人会以为系统很复杂。
数据清洗这一步别外包给不熟业务的人。哪个客户是重复的、哪个订单是废单，只有跟过的人知道。清洗的人不懂业务，清完还得重来一遍。
迁移的整体路径看免费CRM；客户和订单字段的规划看项目制销售CRM。
数据迁移没有一次干净的，只有脏得可控的。
