中小公司上CRM：选型和落地各看三个硬指标

中小公司上CRM：选型和落地各看三个硬指标

中小公司上CRM，选型和落地各看三个硬指标就够了，演示页上的功能列表一多半你用不到，别被清单带着走。

选型先看成本。按人头收费的，把人数乘上单价估一年总账，具体数字以官网最新报价为准；再看字段能不能自己改，每家业务不一样，客户档案要记的东西不一样，改不了的系统上线就要人迁就它；最后看手机端能不能录跟进，销售在外面跑，回到电脑前的次数比你想象的少得多。

落地先搬名单。用导入模板把存量客户清干净再进去，脏数据留着，所有人都会嫌弃这套系统；规矩定一条就够，当天跟进当天记，规矩多了推不动；第一个月只考核记录完整度，别急着考核业绩，业绩是第二年的事。

上线第一个月最常见的翻车是老板比销售积极。老板天天看报表，销售一笔没记，两周之后互相埋怨。倒过来做：前两周老板只干一件事，把导入的客户名单亲自过目，销售只干一件事，当天跟进当天记。第三个月再谈报表和考核，顺序对了才立得住。

有一点要承认：二十个人以下、客户不到两百个，一张管用的Excel也能撑一段时间。上系统的真正理由是别把客户装在某个人的手机里，人走了，资料和记录还在公司手里。

再补一个省钱的角度：别为用不上的席位付钱。先给一线销售和主管开账号，财务、行政这类偶尔查数据的，问清有没有只读的便宜席位，一年下来能省出不少。加人和减人的规则也提前问，人员流动大的公司这笔账不小。

十个人的团队想先零成本跑起来，可以从免费CRM开始，把客户和跟进记录装进去，觉得不够用了再谈升级。