建材商的送货差错没有工单模块，一张跟进记录清单也能销号
先说清楚边界：千营里没有工单模块。没有工单号，没有待派、处理中、已完成这套状态，也没有把单子指派给司机或者仓库的那个动作。建材送货出的差错想有人跟到底，只能落在现有的两个地方，客户详情页的跟进记录，和页面右上角的预约回访。
建材的差错逃不出三类。少送最常见，一车散装水泥过磅少两吨，工地当场不签收；错送是型号串了，P.O42.5 送成 P.C32.5，八百乘八百的砖送成六百乘六百；破损是瓷砖石材的老账，四十二箱砖拆开破五片，司机和卸货工各说各的。
出事当天就把单号写进记录
在客户详情页底部的「跟进记录」里写内容，开头写五样东西：送货单号、车牌、差错类型、数量、谁在处理。写完再补经过。跟进类型选电话联系或者创建订单都行，这个字段不影响后面能不能搜到。
单号写在第一行只为一件事，能搜。一个项目一年送一两百车，出差错的就那几车，没有单号，你只能按时间翻，翻到第三条就分不清哪车是哪车了。
没处理完的，挂到预约回访上
记录写完不等于有人管。点客户详情右上角的「预约回访」，把这件事排进日程，日期定在答应客户补送的那天，定时提醒选提前一小时。到期系统提醒，销售在工地上也能看见。
这一步是把纸上的记录变成当天的待办。建材的补货窗口很短，工地等料停工，一天几千块的窝工费，答应明天补就不能拖到后天。
销号靠补一条，不靠改原记录
补送到了，回到原来那条记录下面再写一条：几号补的、补了多少、谁签收的。签收单拍张照传附件，原来的记录一个字不动。
追加的好处是过程留着。客户后来追问上次到底少多少，翻两条记录就有答案，不用凭记忆。改原记录等于把证据改了，真出了争议，谁也说不清。
差额要落到订单上
少送的那部分如果不再补，就在订单里处理。订单详情页能看已付金额和优惠金额，差额要么退款，要么下一车抵扣，销售在记录里写一句下批抵扣，财务照这个改单。
最怕微信里一句下次给你补上。这句话三个月后没人认，客户换了个材料员，账就变成糊涂账。
每周扫一遍没销的
周五下午留二十分钟，把手上项目的跟进记录从头翻一遍，看哪些写了差错、后面没有补送那条。这批就是悬着的事。人少的团队靠这一遍扫，比什么流程都管用。
这里说句实话，这套办法管不住不写记录的人。销售在工地跑一天，回办公室已经八点，谁都想不起来补一条。所以头两周别指望全，先把金额大的、已经吵起来的几车登记上，跑顺了再往外扩。
建材这行的账最后都落到回款上。送货差错没销号，验收就卡，验收一卡，尾款跟着拖。项目型销售CRM 里讲了送货、验收、回款这条线怎么串，配合千营CRM 的订单台账一起看更清楚。
项目少于二十个的业务部门，其实一张纸也能记。上系统的好处是记录跟着客户走，人一离职，接手的人打开客户详情就知道哪车少送过、补没补。这个价值平时看不出来，全在交接那几天。
