滤料该换了没人记得，水处理的保养事项先排进日程
客户打电话来说水浑了，出水浊度上到三个点，一问才知道多介质过滤器里的石英砂三年没动过。滤料这东西不会自己报警，它只是慢慢板结，慢慢失效，等到有人发现，通常已经晚了。
千营里没有工单模块，没有派工单，没有保养计划表，也没有到点自动生成任务这回事。能用的只有日程和跟进记录两样，配上一条人工的规矩，勉强够用。
一条日程只管一台设备
一台十吨每小时的多介质过滤器，里面装一吨二石英砂，二十五公斤一袋，四十八袋。换一次要两个人干半天。这种活不能跟旁边那台活性炭吸附器写在一条日程里，写在一起，去了现场才发现只带了一半的料。
设备多的客户，过滤器、软化器、加药装置、紫外杀菌，一台一条。看着麻烦，做的时候顺手。一年下来几十条，翻起来也是一份设备清单。
标题写客户和机组，备注写编号和位置
这里有个坑要说清楚。日程的关联对象是线索，不是客户。销售_日程那份说明里写得明确，新建日程能关联线索、参与人员、地址、备注，没有关联客户这一项。所以客户名必须落在标题上。
标题限制二十个字，够写「华兴食品 二号机 换滤料」。备注两百字，把设备编号、安装位置、上次更换日期、需要带的备件写进去。二号机在三楼水处理间，这句写进备注，新来的售后不用打电话问路。
提前量按更换周期倒推
周期不一样，排法就不一样。石英砂三到五年，活性炭一到两年，精密滤芯三个月，加药泵的单向阀半年查一次。按各自的周期算出日子，再往前推一周做提醒，这一周是留给自己备料和跟客户约时间的。
日程类型可以用系统内置的「预约回访」，也可以在日程设置里点「+ 添加日程类型」，加一个设备保养，最多能加到二十种。类型分开的好处是日历上看颜色就知道这周是拜访还是进厂。
也可以在客户详情页右上角直接点「预约回访」，客户自动带过来，省得回头再找。批量排的时候走日历上的「新建日程」更快，一天能排几十条。
做完必须补一条跟进记录
换完滤料，回客户详情页写一条跟进记录：换了几袋、旧料什么状态、出水浊度多少、加药泵流量调到哪里、下次什么时候来。照片传附件，反冲洗的排水颜色拍一张，比写十句话有用。
这条记录是下一次排期的依据。写清上次换了多少袋，下次备料就不会少。写完顺手把下一次的日程也建了，别等回来再说，回来就忘了。
这套办法兜不住的地方
没有周期自动生成，一条都不会自己冒出来。全靠人一年排一次，排的时候枯燥，几百条日程点下来手腕酸。漏排的那几台，最后还是客户打电话来提醒。
所以新接手的客户，第一件事是把名下所有在运行的设备盘一遍，盘完一次性排完一年的日程。盘不清的，先排大设备，小设备往后放。这个顺序不完美，但比什么都不排强。
水处理的保养生意，本质是把一次装机变成十年的关系。项目型销售CRM 里对售后这一段的排期思路有更完整的说法。工具就用千营CRM 现成的日程，别为了一个保养计划再去买一套系统。
