水处理的三方客户，业主、设计院、总包各建各的档
去年秋天接的一个中水回用项目，两百吨每天。第一次去现场，会议室坐了六个人，来自三家单位。业主是园区的水务公司，钱从他们账上出；设计院是省环科院下属的设计所，工艺图他们出；总包是机电安装公司，设备进场之后现场归他们管。
三家人，三种话。业主问多久能通水，设计院问膜通量按多少算，总包问设备什么时候到、卸货口在哪。回去之后如果只建一条客户档案，把六个人都塞进一个联系人列表，三个月后就分不清谁是谁了。
先建三条客户，名字后面带个后缀
点三次「新建客户」，客户类型都选公司。公司类型的表单里，客户名称和手机号是必填，后面还有联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注。
名字上做区分：宏远水务（业主）、省环科院设计所（设计院）、恒安机电（总包）。括号里的三个字不是给人看的，是给自己筛的时候用的。台账里按客户名称搜一个"业主"，这一批就出来了。
客户字段支持自定义，加一个下拉字段叫客户角色，选项四个：业主、设计院、总包、监理。文本框别用，里面会出现"甲方""建设单位"两种写法，筛的时候就废了。
联系人按人挂，角色写备注里
客户详情页的联系人一栏可以加多位。业主那边一般挂两个人，设备科长管技术对接，财务管付款；设计院挂工艺设计师，出图、审图、变更都找他；总包挂机电负责人和材料员，一个管进度，一个管收货。
每个人的角色写在备注里，别只写职务。设备科长姓陈，备注写"技术决策，加药间位置由他定"，竣工验收那天能省一通电话。人调岗了改备注，记录不删，历史还在。
订单只挂在业主名下
这一点最容易搞错。合同签的是业主，钱从业主账上出，订单的客户名称就选业主，别选总包。总包只是现场配合方，挂上去之后回款台账会乱，一个项目两笔应收，财务对不上。
在业主的客户详情页右上角点「创建订单」，产品从库里选，收款按供货、调试、质保金三段拆。关联订单那一栏会显示订单ID、订单名称、订单编号、实际金额、付款状态，回款到哪一段，一眼看得到。
设计院和总包名下没有订单，不等于没用。设计院那条档案里记着图纸版本，第三版把膜通量从十八降到十五，整套设备的选型跟着变。这种变更写进跟进记录，写清第几版、改了什么、谁签的字。总包那条记进场日期和卸货条件，进场前要三成预付，不写下来，下次还得问。
交接和退出都得有出口
销售离职或者区域调整，用「变更归属人」把客户整体转过去，跟进记录和关联订单一起走。归属信息里能看到创建人、创建时间、归属人、归属时间，谁什么时候接的手，查得到。
判断错的客户用「退回客户」，退回线索池或者公海池，记录不会消失。这比直接删安全，删了之后同名客户再建一次，前面跟的东西全断了。
这套结构的短板
系统里没有项目和商机这一层对象，三方在一个项目里的关系，靠客户角色字段加项目编号字段硬拼，串不成一张图。想看一个项目到底牵扯几家人，只能在台账里按项目编号筛一遍，人工对。
另一个代价是客户数会虚高。一个项目建三条档案，一百个项目就是三百条，老板看客户总数会觉得生意很好，实际成交的还是那几十个业主。
业主付钱、设计院定方案、总包管现场，三方缺一条线都推不动。项目型销售CRM 里对这种多角色建档有更细的字段建议，可以对着补。手上项目不多的，先用千营CRM 把在建的三个项目三方建全，跑一遍就知道哪条线最松。
