环评公司转来的单子也是线索，来源标清楚再分
水处理的线索很少是销售自己找来的。早上九点，微信弹来一条：某印染厂 1200 吨/日中水回用，附一张环评报告首页的照片，业主设备科的电话写在下面，末尾一句"你联系一下"。发消息的是合作三年的环评公司经办人。这种线索没过任何筛选，热得烫手。同一天下午，官网询价表单跳进来一条，只留了手机号，问软化水设备多少钱。
两条线索在系统里长得差不多，价值差着十倍。混在一个池子里按录入时间排，热的那条常常排在后面，等轮到它，甲方已经跟别家吃过两顿饭了。
先给来源留个位置
线索池能按来源分开建，池子之间互相隔离，权限各设各的。水处理常见的三条来路——环评转介、设计院推荐、官网询价，各进各的池。分池不是走形式，池子本身就排了优先级：环评转介的池子里，每一条背后都是批过环评的项目，土建多半已经动工，设备采购拖不过半年；官网询价那一池，一半是同行探价。
录的时候来源要写实。「新建线索」手动录环评转来的单子，来源字段别图省事统一填"转介绍"，写清是哪家环评单位、哪个月的批复。这条信息平时看不出用处，等两个销售撞上同一个业主，谁手里有批复时间谁先说话。「导入线索」批量处理设计院给的名单，模板里项目名和水处理量两列必须填满，空着的后面全得打电话补。
分单前先扫一眼来源
「分配线索」这个动作最容易被做成人情。主管手上十条线索，谁跟他熟谁先挑，挑走的往往是名字听着气派的那个。按来源派，规矩就硬：设计院推荐的给懂工艺的人，能跟工程师对上话；环评转介的给跑得动现场的；官网询价先让内勤打电话，问清水量、水质、现在用的什么设备，问不出所以然的先搁着。
标无效要果断。官网询价里做家用净水器的小门店、问药剂单价的贸易商，一个月能来七八条，跟水处理工程八竿子打不着。这类线索在详情页的下拉菜单里标「无效」，状态就固定为无效，不占跟进列表，也别「转为客户」。转过去就是一条垃圾客户档案，三个月后没人记得它从哪来，还占着一个归属人名额。
够格的线索点「转为客户」，名称、联系人、电话自动带到客户档案，不用重打一遍。转完顺手在客户详情点「预约回访」，把第一次现场踏勘的日子定下来，定完这件事就从脑子里出去了。
有件事我拿不准：环评这条渠道到底值多少钱，各地差别很大。有的环评公司只做手续，介绍项目纯属帮忙；有的按项目抽点，得提前谈。头三个月先按来源记着，别急着定规矩。
来源标清还有个好处在月底。拉一次线索来源分析，环评转介进来多少条、转客户几条，官网询价进来多少条、标无效几条，哪个渠道值得请人吃顿饭，数字比感觉准。这套思路在项目型销售CRM的指南里写得更细；想看功能本身，去千营CRM。
