方案、招标、中标三段进度，没有商机模块就用标签推着走
上个月有个做工业废水的销售问我，商机模块在哪个菜单下。我说没有这个模块，他愣了一下，说他们老板要求每周报项目进度，现在全在他脑子里和微信收藏里。
千营的客户模块记成交状态，线索模块有销售阶段，中间那段最要命的路——从出方案到中标——没有专门的地方放。两条路可以走：一条是等，等系统加上商机模块再录，这两个月项目该丢还是丢；另一条是拿标签当阶段牌，先把进度钉在客户上。多数人选了后者。
四个标签，就是四段进度
水处理的项目阶段跟别的行业不太一样，大致是方案设计、投标、中标、实施。在标签管理里建这四个标签，颜色分开，然后在客户详情点「添加标签」挂上去。一个客户只挂一个阶段标签，挂新的记得把旧的取消，不然筛出来全是重复的。
标签看着简陋，用起来有它的好处：客户台账按标签一筛，招标期有几个项目在手上，一屏就能数清。周会前把这个筛选存下来，比让五个人各自回忆靠谱。实施期的项目单独筛一遍，谁家的设备该进场了，谁家的验收单还压着，都在这一屏上。
节点变化，写在跟进记录里
标签只说现在在哪一段，什么时候到的这一段，还得靠「跟进记录」。凡是节点性的动作，写一条记录，标题带上日期：2026-11-18 开标，三家投标，我们报 268 万；2026-12-02 中标通知书到手，甲方要求 15 天内交履约保函。这种标题看着笨，翻历史的时候一秒就能定位。
方案设计这一段要写细一点。水量平衡图改到第几版、膜通量按多少算、甲方那位总工对回用率的要求变没变，这些东西人一换就断。上个月接手同事项目的人跟我说，他花了两天才弄明白为什么报价里多了一套超滤，答案在三个月前的一条记录里。
投标日这种硬节点，挂到日程上去。日程类型选「预约回访」，标题写"某污水厂开标"，提前一天提醒。保证金退回的日子也挂一个，五万块钱在别人账上躺三个月，没人提醒就真忘了。
它的短处得认
标签不会自己动。项目中标了，标签还停在投标，除非有人手动去改。一个销售手上十几个项目，一周不整理就会有一半是旧状态，筛出来的数字好看，实际是假的。我的建议是每周五下午留二十分钟，把这一周动过的项目过一遍，改标签，补记录，二十分钟换一周的准头，划算。
标签还能跟来源搭着看。环评转来的项目多半环评已经批了，起手就是方案设计；官网询价进来的，常常连立项都没影，勉强挂个方案设计，三个月就黄。两个字段放在一起筛，哪条渠道真能出货，心里有数。
它也没有赢率、没有加权金额，老板想问"这个月能落多少"，系统答不上来，还得靠人一条条看。要自动算这些，等模块；眼下要的是进度不断线，标签够用。具体怎么配标签和客户字段，项目型销售CRM的指南里有例子，产品本身看千营CRM。
