暖通空调的两类单子，零售现结和工程分段收款分开记
十一月的一个周二，一家做家用中央空调的公司，一个销售一天里经手了两笔完全不同的单子。
上午十点，门店进来一对夫妻，三室两厅，一拖四，报价四万二，当场刷卡。销售在系统里「创建订单」，客户从库里选，产品行加了主机、铜管、风口三样，安装费八百一台另计。收款方式勾一次性收款，付款时间填当天。货下午就送，第二天进场，一周装完。这个单子从签约到回款，四万二一分不欠。
下午三点，项目经理打来电话。一个酒店的单子，三十八万，谈了小半年，合同条款刚定：发货付三成，安装完成付四成，验收合格付三成。这笔钱要分三次进账，跨度五个月，中间隔着春节。
两笔单子，两种记法
零售单记得快。一次性收款只填一个付款时间，钱到账当天在详情页点「收款」，填金额、收款方式、实际收款时间，这一单就干净了。门店销售一天开五六单，每单两分钟，不占工夫。
工程单不能这么记。「创建订单」时选分阶段收款，三段各填金额和时间：发货那三成按合同签订后三十天，安装那四成按进场后四十五天，验收那三成按验收单签字后十五天。三个时间点填进去，详情页上「原定收款时间」和「实际收款时间」并排显示，哪一段拖了、拖了多久，不用问人。
这两类单子混在一个台账里，月底看资金计划就是一团。订单台账能按回款阶段筛，筛"待发货回款"出来的全是工程单，筛"已完成"的对账用。零售那批单子金额小、笔数多，单独筛出来核一遍当日到账，剩下的时间留给工程单。
收款方式那一栏别乱填。门店刷卡走扫码，工程甲方打对公转账，系统里只有现金和扫码两个选项，记成现金，备注里补一句银行流水后四位。财务月底来对账，能省半天。
零售单也有坑
门店的客人不一定一次付清。有人先交五千定金，装完再付尾款，系统里一次性收款只对应一个付款时间，第二笔到账时得再点一次「收款」，它不会拦你，也不会提醒你尾款还没收。这笔账在系统里看着是"部分收款"，实际上要人去对银行流水。门店单笔金额小，出问题也小，但一个月五十单，漏一笔就是几千。
工程单的坑在变更。合同三十八万，装到一半甲方加了两台内机，钱没加进订单，验收时扯皮。改订单金额得走编辑，改完原有的收款阶段金额不会自动跟着变，得一段段重填。改之前把变更签证拍张照，写进跟进记录，写清哪天谁签的字。
零售和工程各占多少，看城市也看渠道，有的公司零售能占七成，有的几乎全是工程。比例不同，台账的筛法就得跟着调，这事没有统一答案。功能细节看项目型销售CRM，产品入口在千营CRM。
