供暖季前的巡检，暖通的保养事项按台数排期
去年十一月十二号，离供暖还有三天，一家酒店的工程部打电话过来，说二号锅炉点不着火。销售翻客户档案，上一条跟进记录停在三月，写的是"已回访，客户暂无意向"。这台锅炉上一次有人上门，是两年前。
暖通的保养就是这么个东西：不出事没人想得起，出事就在最冷的那几天。系统里没有工单模块，排期这件事只能落在日程上，落得好不好，全看一条规矩——一台设备一条日程。
为什么不按项目排
一个酒店，两台锅炉、四台主机、一套生活热水换热机组，七台设备。图省事，一个项目建一条日程，标题写"某酒店巡检"，到时候派个人去一趟，看起来也完成了。问题在清点：七台设备里漏掉一台冷却塔，没人看得出来。日程上那条已经打完勾了，年底对保养台数，账面和实际差两台，找不出哪两台。
一台一条，麻烦在前面，省事在后面。四十台设备建四十条日程，刚开始建的时候要花一个下午。建完就有了一本明账：日历上还有多少条没执行，就是有多少台设备没巡检。供暖季开始那周，哪家还没排上，一眼能看出来。
标题只有二十个字，写清楚靠缩写
日程标题上限二十个字，写"滨江酒店二号锅炉供暖前巡检"就快满了。实际的写法是缩写加编号：滨江酒店 B1 2#锅炉。楼号和机位号必须带，酒店工程部的人认的是"B1 那台"和"2 号"，说"锅炉房"他不知道你指哪台。
备注能写两百字，把上一次的异常抄进去：去年这台出水温度偏低，补水阀渗漏，换过一个密封垫。上门的人看备注就知道先查哪，不用重新问一遍。日程类型选「预约回访」，提醒设前一天下午，第二天一早出发前手机响一次。
做完了得留痕
巡检完当天写一条「跟进记录」，出水温度、燃气压力、烟管积碳厚度，三个数带上，异常部位拍照传到附件。这条记录不光是交差，明年这个时候翻出来，同一台设备去年什么状态，一比就知道有没有恶化。
这套做法有个明显的短处：日程只会提醒，不会流转。设备出故障要返修，返修完成的时间得另外挂一条日程，系统不会因为前一条没销就卡住后一条。改期也全靠手动，客户临时说下周再来，得把日程一条条挪，四十台挪一遍半小时。这些活系统替不了人，只能少拖几天。
日程类型在「日程设置」里能加，巡检、维修、回访分开设，最多二十种。分开了，日历上不用点开就知道哪天是保养、哪天是救火，排人时不至于把两件事挤在一个上午。
还有件事要提前讲清楚：日程排的是人，不是设备。同一个人一天跑三个项目十二台，日历上会挤成一团，排期的时候得看着人的容量排，不是看着设备数量排。排期表和客户档案怎么配合，项目型销售CRM 的指南里讲得细，工具去千营CRM看。
