设计院画图时埋的牌子，暖通的线索要标到项目名
一份暖通施工图的设备表，几十行，型号后面常带个括号：离心式冷水机组（某品牌）。甲方看图纸不会注意这个括号，做暖通的人一看就明白，这是设计院在选型时替某家留了位置。牌子埋进去，往后招标、认价、供货，就有了由头。这种线索不进系统，埋在图纸里，等于没有。
从图纸到线索，有三件事要落到字段上。
线索名称写项目，不写介绍人
最常见的一步错在这里：线索名称填"李工介绍"、"老客户张总"。三个月后回头看，李工是谁、介绍的哪个项目，全得翻聊天记录。名称就写项目，写到能定位到楼：滨江医院二期 门诊楼，XX 广场 A 塔。名称写对了，后面搜项目名能搜出来，同一个项目从不同渠道进来三条线索，也看得出是一回事。
项目改名、楼号调整是常事，名称得手动改。改的时候在原名称后面留个旧名，比如滨江医院二期（原滨江三院），免得半年前的记录对不上。线索详情里的联系人能加好几个，设计院的暖通负责人、甲方基建处的经办，分开记，别只留一个总机号码。
来源分三类，盯的东西不一样
设计院指定的，盯图纸和招标文件里的品牌条款。这类线索的价值在于时间差：图纸刚出，甲方预算还没批，你有半年时间去做技术交流。等招标公告挂出来，能改的空间就没了。所以这类线索录进「新建线索」之后，第一次「预约回访」的日子别定在一个月后，定在两周内，趁图纸还热。
甲方招标的，盯公告。这类线索来源写得越具体越好，哪家代理机构发的、标的多少、有没有要求类似业绩，写在备注里，投标的时候能省一轮查资料。机电总包那条线不一样，总包关心的是分包价格和进场时间，不是品牌，跟他们聊要换一套话。
设计院给的一批项目清单，几十条，别一条条手录。整理成表格用「导入线索」，模板里的项目名、建筑面积、设计院名称填满，一次进池，剩下的时间花在打电话上。
转客户之前，先问立项走到哪
设计院埋了牌子，项目黄掉的比例不低。可研没批、预算砍了、甲方换人，任何一样都能让这个项目停两年。所以「转为客户」之前，先打个电话问进度：可研批了没，初设过了没，施工图送审了没，招标代理定了没。问到的答案写进跟进记录，标题带日期，比如 2026-10-28 施工图已出，等预算批复。四句话，能省掉一个假客户档案。
这类线索躺得久，半年没人管就凉了。每条线索挂一个「预约回访」，日期定在半年后，到期提醒一次，问问项目还在不在。麻烦是真麻烦。一个项目跟两年，中间要打十几次电话，其中大半次没有进展。暖通的大项目就是这么跟出来的，急不得。
