选型、深化、验收三道关，暖通项目的进度记给下一个人看
去年冬天接手一个园区办公楼项目，上一任销售走的时候只在客户详情页留了一句话：甲方工程部王工，人挺好。别的一句没有。我打了三个电话才弄明白，设备选型两个月前就定了，卡在深化图纸上，甲方要求把 386 台风盘的编号按楼层重排一遍。
暖通这行换人换得勤，销售走、技术支持走、经销商也换。进度断在谁的手机里，下一个人就得从第一句问起。
先把边界讲清楚
千营没有商机模块，商机池、赢率、预计成交金额这些东西都没有，也没有审批流。能用的只有三样：客户身上的标签、客户详情页的跟进记录、日程里的「预约回访」。听着简陋，落到位够用。
阶段做成标签，五个就停
我给暖通项目定的五个标签是：设备选型、深化设计、进场安装、单机调试、竣工验收。为什么不是八段十段，因为销售在客户现场，判断成本一高就不点了。点两次不点，这张表就废了。
标签在客户详情页加，先到「标签管理」把这五个建好，销售只负责勾。建好之后客户台账按标签筛，深化设计那一栏挂着二十多个项目，哪几个在拖，扫一眼就知道。比周报实在。
图纸版本写在记录标题上
深化设计是暖通最乱的环节。甲方改一次吊顶标高，风管走向全变，图纸从 v2 走到 v4，中间还夹着 v2.1 和 v3 的临时版。
做法很笨。每交一版，就在客户详情页写一条「跟进记录」，标题写成「深化图 v3 已交王工 11/03」，正文写这版改了什么，图纸文件作为附件传上去。跟进记录支持添加附件，也支持 @ 同事。
这么记的好处是三个月后甲方说当初答应过什么，把那条记录调出来，日期、内容、附件都在，不用互相回忆。坏处是每版都得写，销售嫌烦。第几版之后人会偷懒，这我承认，靠周会抽查。
选型表单独留一条
接手的人最想知道的是选了哪个型号、多少台、什么配置，聊得怎么样反而次要。这些信息值得一条独立记录，标题写「选型确认 主机 2 台 风盘 386 台」，正文列型号和数量。
也可以退一步，在客户上自定义一个字段，只填主机型号。字段能筛能导出，比翻记录快，但一个字段只装得下一个值。多型号的项目还得靠记录。
验收前两周最容易断
竣工验收这段销售以为活干完了，其实尾款、整改、资料移交全挤在这两周。标签切到竣工验收的同时，建一条「预约回访」，时间放两周后，提醒写「问整改单销了几条」。
日程到期会提醒，提醒到了就去看一眼。整改的事另有记法，项目制销售CRM 里写得比这里细，尤其是责任方怎么分。
标签会漏，得有个兜底
标签靠手打，人一忘，阶段就停在原地。兜底的动作是每周看一遍操作记录的最后一条时间，客户台账按归属人筛，点进去就有。二十个客户，五分钟。
暖通项目从选型到验收常常跨十个月，中间还有冬季停工，指望一个人从头跟到尾不现实。千营CRM 能做的只是把每个节点留下痕迹，让接手的人不用从电话第一句问起。
至于项目金额、预计签单月份，系统里确实没有位置，硬要记就加自定义字段。加了还得有人填，没人填的字段和空标签一样，只是看着整齐。
