暖通的报价单，主机、辅材、安装费三块各有各的算法
上周帮一家暖通商看报价，客户拿计算器按了三分钟，抬头说铜管这一项贵了四成。销售愣住，回去查才发现，报价里 380 米铜管是按整卷五卷报的，一卷一百米，多的那 120 米堆在仓库里，钱却算进了客户头上。
暖通的报价出问题，多半出在计价口径上。主机、辅材、安装费这三块，算法根本不是一回事，硬塞进一个单价里，迟早露馅。
先把能做的和做不到的分开
千营里没有报价单模块，也没有折扣审批。报价表仍然在 Excel 里做，盖章、发邮件、追着客户签回，这些都在系统外面。系统能管的是把三类东西拆成产品，开单的时候拼起来，金额自动算，改了几版留几条痕。
主机按型号建，一个型号一个产品
点「新增产品」，填产品名称、产品编号、产品单价、计量单位。多联机的主机就按型号建，比如某型号 30 匹、24 匹、18 匹各一条，单位填台。
别把冷媒和主机捆在一个价里。捆了之后客户问主机单卖多少钱，答不上来，只能现场估。分开建，报组合价的时候两项一加，清清楚楚。
产品还有一个「上架状态」。老型号下架，点「下架」按钮，状态变成已下架，开单时选不到，历史订单照旧能翻。这一步比删掉安全。
辅材靠计量单位定口径
辅材是报价里最容易被抓的地方，因为它的计价单位不统一。铜管按米、保温按米、冷媒按公斤、分歧管按个、支吊架按套。计量单位这一栏是文本，一个产品只能填一个，所以建产品的时候就得把口径定死。
铜管建一条，单价按米报，不要按卷。按卷报，客户一除，发现单价比市场高一截，解释起来费劲。真按卷卖，就把一卷的米数写进产品简介，让报价单后面附一句说明。
分歧管、支吊架这类小件，按件报，别打包成「辅材一批」。打包看着省事，客户砍价的时候会拿整包砍，你连哪一项贵都说不清。
安装费按工期算，别摊进设备价
安装费跟设备价完全是两套逻辑。设备是买来的，安装是干出来的。干出来的东西按人天算，比如 4 个人 12 天，日单价多少，加起来就是这一项。
建产品的时候名字写「安装费（多联机）」，单位填天，单价填一个人一天的工费。数量那一栏开单时填 48，也就是 4 乘 12，金额自己出来。有高空作业、夜间施工的，另建一条「高空作业费」，单位项。
把安装费摊进主机单价是最常见的坏习惯。摊进去之后，客户砍设备价，砍的其实是人工，砍到最后接不了，销售自己贴。
拼单在订单里，不另开表
客户那边定了，点「创建订单」，填订单名称和编号，客户从客户库选，然后「添加产品/服务」，把主机、辅材、安装费一项项选进去，填数量，小计自动算。
订单还能填「优惠金额」，让价的时候填在这一栏，别去改单价。改单价会把产品库里的价格带着改，下一个客户报出来就是错的。
报价阶段还没签合同，先别急着建订单。订单是合同额，建早了，台账里的数就虚了。这一条我建议写进内部规矩，比事后清理省事。
改一版留一条记录
暖通的报价改五六版很正常，甲方换品牌、改配置、砍预算，每次都动数。每改一版，在客户详情页写一条「跟进记录」，标题写「报价 v4 已发 11/05 铜管改按米」，正文写这版改了什么。
附件传这一版的 Excel 和 PDF。等到客户说「还是按第三版吧」，翻记录就能找回来。这套版本留痕的做法，项目制销售CRM 里有更完整的说明，包括报价和订单怎么对得上。
三块拆开之后，报价表会变长，客户看着可能嫌啰嗦。真遇到这种客户，把三块合成一张汇总页给他，明细留在系统里。表是给客户的，明细是给自己查的。这两件事别混。千营CRM 管的是后者。
