驻场调试一去两周，包装机械的售后进度先登记后销号
去年八月去河北一家食品厂调试枕式包装机，车间里 38 度，风扇吹出来的也是热风。原计划五天，实际蹲了十三天。伺服拉膜一直跑偏，客户又临时换了一种 3 公斤的 PE 膜，卷径和原来报的不是一个规格。
十三天里，销售在总部被客户老板问了三次进度，每次都只能说快了。回到公司翻记录，客户详情页一片空白，只有出发前的一句「明天到现场」。
这类事在系统里没有工单可派
千营没有工单模块。派单、工时统计、备件领用、客户签字确认，这些都没有，别指望在系统里开一张售后工单然后流转。能用的只有客户名下的「跟进记录」和日程里的「预约回访」，靠人写。
听着原始，但比没有强。包装机械的售后一年几十次，靠人记，一定漏。
到场当天先落一条
到了现场，第一件事不是拆箱，是写一条跟进记录。标题按固定格式写：「驻场 10/12 到场 ZJ-2023-0417 枕式机」，正文写车间接电情况、气源压力、客户配合的人是谁。
标题里带日期和机号，将来按关键词搜就找得到。客户那边有五台同型号的机器，不带机号，三个月后自己也说不清是哪台出的问题。
这条记录还有一个用处：到场时间有据可查。合同里写「接到通知 48 小时到场」，真扯起来，系统里的时间戳比微信聊天记录硬。
问题清单一条一条写，别攒到最后
驻场期间问题不会只有一个。拉膜跑偏、封口温度不稳、打码位置偏、下料气缸漏气，一天解决两个算快。做法是解决一个写一条，标题写「已解决 拉膜跑偏 换同步带」，正文写原因和换的件。
攒到最后一天写一条「设备已调试正常」，等于什么都没留。半年后同样的故障再来一次，没人知道上次是怎么弄好的。
附件可以传现场照片。包装机械的故障很多是装出来的样子，一张照片胜过两百字描述，尤其是封口切面那种。
完工补一条销号记录
验收单签完，补一条记录，标题开头写「已销号」，正文写验收日期、签字人、遗留事项。遗留事项要写清楚，比如「客户要求加装二次排气，等备件」。没写这一句，这条线就断了。
销号这条记录的意义是让台账能筛。跟进记录虽不能直接按关键词批量筛，但客户详情页的操作记录是按时间排的，最新一条是什么状态，点开就看见。业务上认这个动作，比认系统状态可靠。
超期没销的，挂到日历上
驻场超过两周还没销号的，八成是卡在备件或者客户配合上。这种单子在客户详情页点「预约回访」，时间定在三天后，提醒写「问备件到没到」。
预约回访建的是日程，到期会提醒。日程类型里本来就有「预约回访」这一项，颜色和其他类型分开，翻月历的时候一眼能看到哪几天有售后节点。
有个细节要注意：一条售后建一条日程，别把五个客户塞进同一条。塞进去之后提醒只响一次，剩下四个就漏了。
系统兜不住的那几块
工时算不了。谁在现场待了几天，系统不统计，得靠人写记录，或者另开一张表。备件消耗也管不了，产品模块是卖给客户的，不是内部库存。
客户签字确认更没有。现场那张验收单还是 A4 纸，签完拍照传附件，目前最省事。走电子合同太重，一份售后单不值当。
包装机械的售后是复购的入口。哪台机器一年修了四次，下次谈新线的时候就是话术。装备制造行业CRM 里讲设备档案怎么和售后记录挂在一起，比这里细。
回到那十三天。如果当时每天写一条，销售在总部被问进度时就不用说「快了」，直接把记录转给客户老板看。千营CRM 能做的就这一件事：让现场发生的事，当场留下字。
