包装机械的客户档，整机买家、备件买家、代理三种记法
一家做后道包装设备的厂，客户台账八百多条，名字排得整整齐齐。老板让我按行业统计，我看了半天分不出来：买过一台枕式机的小食品厂、一年买四次切刀的备件户、临沂那个拿了三个地市授权的代理，全叫「XX 机械」「XX 食品」。
台账照客户主体建没错。可这三种客户在生意里的位置差得远，一张表记下来，什么分析都做不出。
三种客户，先想清楚差在哪
整机买家要的是方案。一台线背后是一个厂房改造，周期半年到一年，谈产能、谈验收。备件买家要的是快，切刀、同步带、加热管，报个型号当天发走。代理要的是区域和价格政策，他关心的是自己那片地方还有谁能卖。
三种关系记在一张表里，必须靠字段分开。分不开的后果很具体：销售一换人，接手的把代理当终端客户去谈，价格报出去就收不回来。
整机买家挂项目
「新建客户」时客户类型只有公司和个人两个选项，选公司，客户名称填工商全称。手机号必填，填对接人的，别填总机。
项目信息放在自定义字段里。客户字段支持自定义，加一个「在建项目」，写「二号车间后道线 2026Q2」，销售一眼知道这家现在有活在谈。订单建在这家客户名下，点「创建订单」，关联订单里能看到这厂买过几台、金额多少。
整机档案里最该有的是装机时间。三年前装的机器，今年正好到保养周期，这条线只有档案里有装机日期才抓得住。
备件买家挂设备编号
备件客户的对接人常是设备科长或者机修班长，他的电话比厂名重要。这类客户最怕被问「上次买的切刀是哪个型号」，答不上来就得让客户拍铭牌。
在客户上自定义一个「设备编号」字段，出厂的时候编好号，比如 ZJ-2019-0231，写进档案。客户打电话要备件，报编号，销售在台账搜编号，机型、出厂年份、膜宽全出来。
编号规则要定死，年份放中间，流水放最后。别用「一号线那台」这种叫法，客户车间一改布局，一号线就变成三号线。
备件单价低，一年下五六单算多的。按订单数看一眼就知道该给谁留现货，不用等他自己催。
代理挂授权区域
代理档案记三样：授权区域、授权期限、结算价档。区域用自定义字段，做成下拉，别用文本框。文本框里一定出现「山东临沂」「临沂市」「临沂周边」三种写法，筛选就散了。
代理的订单有个坑。货发到终端客户，合同签在代理名下，收货地址却是别人的厂。订单的客户名称还是选代理，收货和安装信息写备注。别为了记终端厂再建一个客户，建了统计口径就乱。
一个客户有两种身份
一家食品厂既买整机，又常年买备件，还是某片的二级代理，这种事不稀奇。不必建三条档案，建一条，用标签区分，标签能打多个。
标签能叠加，但不能当字段筛。要统计还得靠自定义字段加一个「主身份」，只填一个值。标签管日常扫一眼，字段管报表。
台账每周切一次
客户台账能按客户名称、成交状态、归属人筛。每周切一次「归属人 + 未成交」，看谁名下挂着一堆三年没动静的客户，该清的用「退回客户」，退到线索池或公海池。这个动作不是删除，销售离职、区域调整时用得上。
「变更归属人」用于转交，归属信息里的创建人、归属时间都留痕。系统没有客户查重，同名客户建两次不会拦，新建前先在台账搜一遍，这个动作只能靠人。
档案结构定下来，后面的事才顺。设备档案、售后记录、备件历史怎么串，装备制造行业CRM 里有完整讲法，设备编号是主线。千营CRM 把客户当主档，其余都往上挂，这个顺序别弄反。
