展会上摸过样机的名单，包装机械的线索按意向分级
春季包装展三天，展位上摸过样机、留了名片的一共 217 个人。撤展那天，名片盒往销售经理包里一塞，回公司摊在会议桌上，摊了两周，没人分得清哪张是当场聊了四十分钟的，哪张只是路过拿了个帆布袋。
展会线索的价值差得极远。同样一张名片，一个是厂长站在机器前问「换规格要停机多久」，一个是同行来拍参数牌，混在一个池子里，怎么分都是浪费。
名单先进系统，别先进私人 Excel
回公司第一件事是「导入线索」。点开右上角，下载模版，按列填，上传，开始导入。模版列数不多，展会上能拿到的基本够用：公司名、联系人、手机、地区、备注。
导入失败是常事，多半是手机号格式错，或者同一张表里两行手机号一样。系统会给一个「下载查看明细」，哪一行错、错在哪一列都写着，改完重传。这个反馈比人工核对快。
有一件事要先说清：别把 217 张名片先压在销售的私人表里筛一遍。筛就是分单，分完再导入，痕迹就没了。
按意向打标签，三类就够
线索标签支持自定义，先在「标签管理」里建好三个：现场谈过、只换名片、同行。
现场谈过的是在展位上坐下来算过产能的。这类人手里有具体问题，比如「自立袋 200 克装，一分钟 60 包够不够」。这类线索当场就该写一条跟进记录，把问的问题记下来，别指望回公司还记得。
只换名片的是问了价、拿了资料、没深聊的。这类不是没价值，是要靠电话去唤，唤不醒就放着，别当重点。
同行这一类必须单独标。展会三天，同行的密度比客户还高，有家厂在样机前面拍了八分钟参数牌。这些人进了线索池，销售一轮电话打下来全是无效沟通，时间就废了。
分配按区域，不按人头平摊
线索池里的线索，有分配权限的人可以「分配线索」给团队里的人。分配最忌讳平均分：217 条除 5 个销售，一人 43 条，看着公平，实际没人认。
按区域分更靠谱。华东的给一个人，华中的给一个人，剩下零散的攒着，谁空谁打。包装机械的售后半径决定成交半径，客户离得远，装机和后续服务都跟不上。
分完之后，线索状态会自己走：新建或认领是「待跟进」，写了跟进记录变「跟进中」，标无效显示「无效」，不用人挑。
转客户之前，先问两句
展会名片上印的职位不太可信。有张名片印着「采购总监」，电话打通是老板的儿子，二十多岁，问的第一句是「你们机器能不能分期」。
转客户之前，两件事必须核实：产能和包装形态。产能是他现在一分钟出多少包，目标是多少；包装形态是三边封、背封还是自立袋，膜是复合膜还是单层 PE。这两句问不清，方案就出不来，转成客户也是躺在台账里。
核清楚了再点「转为客户」。转的时候线索里的信息自动映射到客户档案，不用重填，这是最省事的一步。
标无效要果断
展会线索打完一轮电话，能剩三成算不错。剩下的该标无效就标，状态显示「无效」，台账里能筛出去。
不标无效，池子越来越重。下一场展会再进两百条，旧数据堆到四百条，没人敢清。
系统有自动去重，重复的会打上重复标签，但这标签不拦人，重复的照样进池子。导入前先按手机号在台账搜一遍更实在。
线索池不是仓库
包装机械的展会一年两三场，每场两百条。我的做法是每场设一个有效期，三个月没跟出结果的，退回或者标无效。
线索搜集、获客名片、获客表单这几条入口也能往池子里灌数据，展会只是其中一条。装备制造行业CRM 里讲这几条入口怎么分工，比这里细。
千营CRM 的线索池能做的就是把来源、意向、归属三件事分开记。分得清，217 张名片里能捞出来的那三十个，一个都不会漏。
