销售不填系统的病根在字段太多，先砍到八个以内
上个月在一家做彩盒的厂，老板把手机递过来，销售群里三十多条未读，全是报价截图。他问，系统里怎么一条都看不见。我让他自己点开客户列表，十七条客户，最新一条创建于两个月前。
厂里四十多人，销售六个。问下来不是不肯用，是填不动。表单拉出来三十几项：客户属性、行业分类、包装形态、常用纸质、月用量、印刷色数、后道工艺、模切方式、开票类型、结算账期。销售在客户车间门口拿手机填到一半，电话进来了，退出去，再回来页面全空。第三次他就不填了。
必填项系统只认两个
千营客户模块的必填项只有两个。「新建客户」选公司类型，客户名称必填、手机号必填，剩下联系人、座机号、地域、详细地址、公司网站、注册资本、员工人数、备注都能空着。选个人类型，必填的是手机号。
这跟多数老板的直觉反着来。大家恨不得把一张单子的工艺参数全塞进档案，结果最该有的两栏反而空着。我的建议是按默认的两个必填先跑一个月，把客户名和电话攒下来。手机号是唯一一个丢了就补不回来的字段，别的都能后补。
自定义字段分两批上
客户字段支持自定义。加多少都行，加的顺序有讲究。第一批三个：包装形态（彩盒、礼盒、标签、说明书）、常用纸质、月用量区间。这三个直接决定报价，销售在详情页顺手就能选。第二批隔一个月再上，加结算账期和开票类型，这两个是财务要用的。
有个做瓦楞纸箱的客户试过另一种加法。一次上了十二个字段，三个月后拉数据，填全的客户不到两成。后来砍到六个，把工艺参数挪到订单上让内勤填，客户档案的完整度才慢慢上来。他的原话是，销售不填的字段，加一百个也是零。
代价得说清：字段砍掉容易，砍错了补不回来。已经进了系统的老客户，补字段要一条条重填。砍之前先把过去一年的报价单翻一遍，看哪些信息每次报价都要问客户，只留这些。
顺带说一句重名。那个厂有两个客户都叫金辉包装，一家在镇东工业区，一家在镇西，两个销售各建了一条，月报里算成了两家。字段砍到很少以后，能区分它们的只剩手机号和详细地址。这两栏别省，其余可以省。
日报别让销售把白天的事再写一遍
填不动还有第二个来源，日报。白天录客户，晚上把白天的事再叙述一遍，同一件事录两回，谁都不乐意。
系统里的工作日报能自动采集当天的数据：新增线索、认领线索、跟进记录数、通话次数、拜访次数、新增客户数、成交订单数、成交金额。点「查看明细」能看到具体列表。销售自己填的只有工作总结和明日计划，工作总结是必填项，别的都是自动的。
管理者看的是另一层。「团队日报」列表一人一行，提交状态写着已提交还是未提交，后面跟一行关键数据，长这样：线索：新增 0 跟进：0 次 成交：1 单 ¥5.0w。提交时间精确到秒。谁没交，点「提醒」发通知。月底要交差，用「生成团队周报」导出 excel，「导出报告」出 PDF，看到写得好的还能点「点评」加两句。
这套东西真正的用处在这儿：销售白天录了客户和跟进，晚上的日报自动有内容；他没录，日报就是零，管理者一眼看得出来。压力落在该落的那个动作上，省掉了每周一开会强调。
系统不管的三件事
系统没有审批流。特价、赊账、超期发货这些还得线下签，签完把结果写进跟进记录，谁批的、批到多少、有效期到哪天。系统也没有工单，印后工序排产、外发加工进度跟不了，那部分交给车间自己的表。系统更不判断字段配得对不对，配三十项它照收不误。
还有一处我自己也没解决好：手机上写长文本还是费劲。销售在客户车间里写跟进，多数只写三个字，已拜访。细节说回车上再补，十次有八次补不上。
印刷包装这类接单生产的厂，客户档案和订单怎么配合，项目型销售CRM 那份材料里的分法更细些。千营CRM 出厂就是这个设置，加不加字段，看你自己能不能忍住。
