老板要看三个数：今天报了几价、跟了几单、回了几款
深圳华强北旁边一家做电子元器件分销的公司，老板每天八点四十在群里发三句话：昨天报了几个价，单子跟到哪了，钱回来多少。二十几个销售各回一段，有写"报了七八个"的，有写"客户还在等"的，还有人发一张手写的便签照片。老板看完也不知道该信哪个。
这三个数其实分三个地方看，看完自己心里就有数。前提是销售白天真的动了系统。
报了几价：看跟进次数，没有别的口径
先说清楚一件事：千营没有报价单模块，报价这个动作在系统里不生成单子，所以"报了几个价"这个数系统给不了精确值。有老板问我能不能统计报价张数，答案是现在不能。
能给的是跟进次数。「团队日报」列表里每个人后面跟一行关键数据，格式是线索：新增 0 跟进：0 次 成交：1 单 ¥5.0w。那个"跟进 X 次"就是昨天这个人动了几回客户。点「查看」进日报详情，或者到「跟进洞察」里按跟进人、时间筛，一条条记录都能看到内容。
所以口径要改一下：与其问报了几个价，不如问昨天跟了几家客户。销售的跟进记录里，报价这件事本来就有痕迹，比如"报 0402 电容 10 万颗 单价 0.032，账期 30 天"，这一条既是跟进也是一次报价。
实测下来，一个成熟的元器件销售一天跟进 6 到 9 条记录。低于 4 条的，要么在跑客户没来得及写，要么在忙别的。这个数只能当体温计用，不能当考核指标，一旦当考核，记录会变成一天九条"已沟通"。
跟了几单：订单台账按状态筛
第二个数看订单台账。列表能按订单状态、回款阶段、创建时间筛。老板关心的其实是三行：昨天新创建的订单有几张、挂着没收款的订单有几张、超期未收的有几张。
「订单分析」那一页给的是汇总口径：订单总量、订单总金额、实收金额、待收金额、延期订单数量、延期订单金额，下面还有一张按天排的订单增长趋势图，默认看今天往前三十天。老板想知道的"这个月跟到哪了"，看待收金额和延期订单金额两个数就够，前者是有多少在路上，后者是有多少已经该到没到。
订单详情里还有一层。已付金额、优惠金额、原定收款时间、实际收款时间并排。一张三万二的单子付了首款九千六，剩下两万二千四按约定上周该到，实际没收，这一行就是老板要找的那种单。
回了几款：实收减待收
第三个数落在收款记录上。订单详情页点「收款」，登记实际收款时间和收款方式，收款方式分现金收款和扫码收款。记完之后订单的已付金额、最近付款时间跟着变。
老板要的"昨天回了几款"，严格说是昨天有几笔收款登记。系统没有"按日期统计收款笔数"的独立报表，得从订单分析的实收金额看总额，再逐张订单翻最近付款时间。二十几张单的时候能翻，两百张的时候翻不动。
这条算是个短板，得说在前面。能补的办法是让财务每天下班前把当天到账的订单挑出来，在跟进记录里写一条"0905 到账 32000"，按客户看，月底对账有据。
三个数对不上，问题就出在这儿
这套办法真正的价值不在看数，在三个数彼此对不上时。
举个例子。某个销售的日报写着成交 1 单 5.0w，订单台账里昨天新订单是 0，那这单要么建在别人名下，要么压根没在系统里建，只签了纸质合同。再比如跟进次数 12 次，但他名下客户的跟进记录一条没多，说明记录写在了别人的客户里，或者写成了日程。
对不上不一定是坏事，多数时候是操作习惯问题，比如销售习惯先在纸上记，晚上一起录，录的时候又忘了。但对不上就说明一件事：这三个数的地基是同一套录入，只要有一处没录，另外两处就会歪。
还有一个反向用法。老板不用天天问，只看「团队日报」的提交状态那一列。二十几个人，未提交的几个挂在那儿，点「提醒」发通知。连日报都不交的人，三个数更不用指望。
系统算不出来的三样
报价张数算不出来，刚说了。毛利率也算不出来，订单里只有金额没有成本，想算毛利得把成本手工填进自定义字段，或者导出到表格里算。客户那边口头承诺的价格，系统也不知道，只有写进跟进记录才留得下。
另外提醒一句，订单分析是月度口径加三十天趋势，想看"本季度"这种跨度，得自己按月份加。这些都不影响用，只是别指望点开一个页面三个数全都有，那得是另一套东西。
元器件分销这类一天几十个询价的生意，客户和订单怎么记，项目型销售CRM 那份材料里有按项目走的版本，分销可以简化着用。千营CRM 的思路是先让录入这件事发生，数才有得看。
