食品机械的保养合同快到期，回访提前一个月排上
一台杀菌釜卖六十八万，出厂带一年保修。第二年该签年度保养了，一年三万六，含四次上门、两次易损件更换。这笔钱不大，但年年有，一家装二十台设备的食品厂，光保养一年就是七十多万的稳定收入。
诸城一家做杀菌设备的厂，这门生意漏了三年。去年盘点，卖出去的一百四十多台设备里，只有三十一台在保养合同期内。剩下的要么保修真到期就断了，要么客户自己找本地修理工上门。厂长翻出去年的售后记录，有一台设备是客户打电话来说密封圈漏气，才知道人家半年前就签了隔壁县的厂。
保修到期那天，没有一个人知道是哪天
问下来不是没人管，是没人知道日子。设备的出厂日期在发货单上，保修到期日要自己加十二个月。销售手里有一张表，记着客户名和设备型号，日期那栏空了一半。售后另有一张。记着谁上门修过什么。两张表从来不合。
这种事靠人记不住。一百四十台设备，一年就是一百四十个到期日，摊到每个月十几个，谁记得住哪个是本月。
把保养合同当成一个产品建
先别急着排提醒。得先把"保养合同"这件东西变成系统里看得见的一条记录。做法是在「新增产品」里建一条：产品名称写"年度保养-杀菌釜（4次上门）"，产品编号自己编，产品单价三万六，计量单位填年。
产品字段支持自定义，把服务内容拆进去：上门次数、含易损件、响应时限。这三项一定要写，客户第二年砍价的时候，靠的就是这三行说明白钱花在哪。产品描述是富文本，把四次上门的检查清单贴进去也行。
建好之后这条产品就一直在产品库里，谁开单都能选到，不用每次重新写一遍服务条款。
订单的起止日期，就是合同期
接着在客户名下「创建订单」，把这条保养产品加进「添加产品/服务」，数量填一，金额三万六。收款方式选一次性收款，填付款时间。
这里有个细节要抓住：订单的开始时间和结束时间，直接当成合同期填。开始时间填合同生效日，结束时间填合同到期日，精确到天。这两个字段平时多数人空着，用在保养合同上正合适。到期日填进去之后，谁点开这张订单都知道还剩多少天，不用再去翻合同扫描件。
续约的时候，新订单的开始日期接上一张的结束日期，一张接一张排下去，这家客户几年的保养历史就在关联订单里连成一条线。金额怎么定也有参照，客户详情页的关联订单里，上一张订单的实际金额就在那儿摆着，涨不涨价、涨多少，看一眼再决定。
到期前三十天，回访先排上
这些排好，才轮到提醒。客户详情页右上角有「预约回访」，点开直接建一条日程，日程类型选「预约回访」，日期填合同到期前三十天，定时提醒设成提前一小时，备注里写清楚这次要谈什么：上一年度上门四次、换过两个密封圈、续约报价三万八。
三十天这个数是有来由的。食品厂的设备采购多数要走一次内部审批，从提申请到批下来两周左右，留给销售谈价的时间不到二十天。提前一个月排，客户那边还来得及走流程；提前一周排，客户只会说今年先不签了。
日程的参与人员可以选内部同事，把售后主管一起拉上。有些续约卡在技术问题上，比如客户嫌去年响应慢，这种话售后在场比销售一个人解释管用。
四次上门，每次留一条记录
合同签了以后还有一件事容易烂尾：上门做了几次，谁也说不清。系统没有工单模块，派工、排班、完工确认这些做不了。能做的替代办法是每上门一次，在客户详情页写一条跟进记录，写明日期、处理了什么、换了什么件，现场照片传附件。
一年四次，四条记录。年底客户说你们只来了两次，翻记录给他看。反过来客户说设备一直有小毛病，四条记录也能说明哪次提过、当时怎么处理的。
跟进记录能 @ 同事，遇到需要技术判断的问题，直接 @ 技术主管，回复也留在同一条下面，不用再另外发微信。
这套办法管不到的地方
系统不会自动算保修到期日。出厂日期填在哪个字段、加十二个月怎么算，还得人填。一百四十台设备第一次录入是个体力活，两个人录了三天。第二次就不用录了，因为订单的结束时间已经在系统里。
系统也不会自动发续约报价，到期提醒只是一个日程，到点弹出来，谈还是人去谈。合同文本的签署走线下或者别的工具，系统里留的是金额和日期，不是法律文本。
还有一层：客户不续约的原因，系统记不住。是价格、是响应速度、还是换了采购负责人，这些只在销售脑子里，除非有人愿意在跟进记录里写下来。写的人不多，我见过写得最细的一个销售，把客户原话抄进去，比如"你们上次来的人连型号都认错"，这种记录比任何报表有用。
食品机械这类卖设备带服务的厂，设备档案和保养合同怎么挂，装备制造CRM 那份材料里讲得更全。千营CRM 这边最省事的一步，是把合同期填进订单的起止日期，剩下的交给一个提前三十天的日程。
