销售易适合什么企业：流程复杂、人多、有预算的大团队先看
上个月有个做工业泵的老板问我，他们三百来号人，销售四十多个，销售易适不适合。我没直接答，先问了一句：你们销售的拜访量，是制度里写着的，还是嘴上说说的。
他愣了一下，说制度里有，但没人真按那个考核。
这一愣，答案基本就出来了。
先看流程是长出来的还是想出来的
销售易这类产品，假设你的销售流程已经成型：有阶段定义，有节点评审，有区域和行业的划分，有销售、主管、总监三层。系统要做的事，是把这套已经跑起来的流程固化下来，让每个人按同一个节奏走。
如果你的流程还在老板脑子里，上系统就等于让软件替你定流程。定得对不对另说，先要有人肯花两个月把它翻译成字段、角色、权限和报表。
这个活，通常落在信息化专员或者 IT 身上。没有这个角色，项目就会挂在半路：业务说系统不好用，IT 说业务不讲清楚要什么。
所以第一个门槛不是人数，是有人能接住配置这件事。
人多不是问题，人多带来的分层才是
四十个销售和四个销售，用的不是同一套逻辑。四个人，谁跟谁的单子，老板抬眼就知道。四十个人分成六个区域，区域经理要看自己的，总监要看六个区域的，老板要看全年和同比，同一份数据要切三种看法。
这种分层需求，正是通用型 CRM 的强项。它的角色体系和报表体系就是为这个设计的。
反过来，如果你只有六个销售，一年做十几单，客单价三五百万，那这套分层是空的。你付了钱，用上的可能只有两成。
预算这件事要算全
问价的时候容易只问订阅费。实际一年的支出还有几块：实施顾问的费用、字段和流程的配置费、历史数据清洗导入、培训、后续的增购。有的还要算上接口对接，比如和财务系统、企业微信打通。
这些加起来，通常不是订阅费的零头。具体金额以销售易官网最新报价和实施合同为准，我不替他们报价。
判断的方法很简单：把一年总支出除以真正每天打开系统的人数。这个人均数字，比总价有参考价值。
项目型的小团队会卡在哪
我见过不少这样的团队：二十到五十人，卖的是非标设备或者工程分包，一单走八个月到一年半，中间要投标、要垫资、要验收、要等质保金。销售就五六个人，老板自己就是最大的销售。
这种团队上大型 CRM，卡住的地方有三处。
配置这件事没人认领。老板能拍板买，但拍不了这个字段该必填还是选填。
流程本身在变。今年主打市政，明年转工业，销售阶段跟着变，配置要跟着改，改一次要找人。
用的人太少，摊不平成本。六个人用一套为四十人设计的系统，闲置的部分会一直闲置。
这类团队真正缺的东西很朴素：客户档案别散在微信里，每单的钱什么时候到能看见，销售走了客户留得下。
千营这边是怎么接这类需求的
千营的定位写得很直白：专做项目型销售的 CRM，给卖东西要投标、垫资、验收、等回款的制造与工程企业用。
落到具体动作上，是这么几件。
客户建档走「新建客户」，公司类型下客户名称和手机号是必填，其余可以后补，字段能自定义。这一步不难，难的是让销售在第一次打电话之前就建。我们的做法是把「新建客户」和「预约回访」绑在一起用：建完档顺手排一次回访，销售就有了第二次打开系统的理由。
订单走「创建订单」，选客户、加产品、设收款方式。收款方式里选分阶段收款，可以把预付、到货、验收、质保金拆成几段，每段填金额和时间。订单详情页把原定收款时间和实际收款时间并排列出来，逾期不用另外做表，日期一比就看出来了。
销售离职的交接走「变更归属人」，客户和订单一起转，历史跟进记录跟着走，不会断在某个人的账号里。这一点比想象中重要。我见过一家公司，两年走了三个销售，留下两百多个没人管的客户，最后是靠导出 Excel 手工分的。
千营不合适的地方要说清楚
千营没有报价单模块。报价这件事，目前是靠「添加产品/服务」在订单里拼，或者在跟进记录里附文件。要按版本管理报价、要报价审批，这里做不到。
千营没有工单模块。售后派工、现场服务这些，只能用「跟进记录」登记，处理完补一条销号。
千营没有商机模块。项目阶段用标签和销售阶段推着走，节点变化写跟进记录，没有独立的商机漏斗。
千营没有审批流。合同评审、折扣审批，都要在线下走完，结果写回系统。
如果你的团队已经离不开这四样里的两样以上，那不该选千营，该找有这些模块的产品。
三条判断，按顺序问自己
你们的单子要不要走投标、垫资、验收、质保这几个环节。要，说明业务是项目型的，专用产品更贴合。
销售离职的时候，他名下的客户能不能在半小时内交接干净。不能，先解决这个问题，再谈系统。
回款要不要按节点盯。要，就必须有分阶段收款，一行记录放不下四个收款时间。
三条都答要，团队又在五十人以下、没有专职 IT，千营这类产品比大型平台更省事。三条里有两条答不要，那你可能连 CRM 都不急，先把 Excel 理顺。
至于销售易，它的适用面在另一头：流程成型、层级分明、有人维护、预算够。这四个条件里缺两个以上，上线之后的第二年，你大概率会开始怀疑这笔钱花得值不值。
项目型销售的客户档和订单怎么搭，可以参考项目制销售CRM这一页；如果预算紧、想先小范围试，千营CRM的免费版能先把客户和订单跑起来，账号数有上限，具体以官网最新报价为准。
