金蝶管账管货，千营管人到钱的销售过程，两件事别混着一件事买
月底，会计在群里问，华东那个项目的尾款到了没有。销售回了一句，客户还在走验收。两个人说的是两件事，但群里没人接话，这事就过去了。
一周后再问，验收还在走。尾款当然没到。
这种对话在很多制造和工程公司里每个月都发生。不是谁不负责，是两边看的不是同一张表。
两套系统记的是不同阶段的事
金蝶记账和货。发票、凭证、库存、成本、应收。它的强项是把已经发生的事记准、记全，月末能出表，税能报。这一块千营不做，也不打算做。
千营记人做的事。谁在跟这个客户、跟到哪一步、答应了什么、钱什么时候能到。这些事在开票之前就已经发生，而且往往持续半年到一年。
把一笔生意的时间轴摊开：线索进来、上门、报价、投标、中标、垫资生产、发货、安装、验收、开票、收款、质保金。金蝶从开票那一格开始接手，前面九格它不管。前面九格恰恰是最容易丢单、最容易扯皮的地方。
这就是为什么很多公司明明上了 ERP，销售还是用 Excel 记客户。不是 ERP 不好，是它管的不是这一段。
一个具体的对账麻烦
有家做水处理的公司，销售在系统里建的订单编号是 SH-2026-031，会计在金蝶里按这个号搜，搜不到，因为那边的编号是按凭证序列自动生成的。月底对账，两边各拉一张表，靠客户名手工匹配，一个下午对不完。
这不是哪个系统的问题，是编号规则没统一。能提前做的只有一件事：订单编号的规则在两边定成同一套，或者至少让系统里的编号能被搜到。
这个活在上线前花十分钟，上线后每个月省半天。听起来是小事，但它决定了两套系统能不能咬住。
先解哪个痛，看哪个痛在流血
如果痛在账对不上、库存不准、成本算不清、发票开错，先上财务和进销存。这类问题拖一个月就是税务风险，性质不一样。
如果痛在单子跟丢、报价改到第八版翻不出来、回款没人催、销售离职客户带走，先上销售过程。这类问题不流血，但一年下来漏掉的钱可能比税还多。
两个都痛，先上哪个？看哪个能在一个月内让人看到变化。销售过程通常更快见效，因为它改的是人的动作，不用等结账周期。财务系统上线要等第一次月结跑通，那至少是两三个月后。
还有一种情况要单独说：如果公司现在连库存都对不上，别急着上 CRM。库存乱的时候上销售系统，等于在漏水的桶上加水龙头。
千营这一段能管到哪
客户建档走「新建客户」，一个客户下可以挂多个联系人，决策链上谁说话算数，写在联系人里。业主、设计院、总包各建一个客户档，别挤在一条里。
每次接触写「跟进记录」，能加附件、能@同事。报价改到第八版，八条记录排下来，哪一版答应过什么，翻得到。这是项目型销售最容易被忽略的资产，人一走，这些就没了。
「创建订单」时选客户、加产品、设收款方式。收款方式选分阶段收款，按预付、到货、验收、质保金拆，每段填金额和时间。
订单详情页把原定收款时间和实际收款时间并排列着。哪一笔该到没到，不用做表，日期一比就露出来。这一条比任何看板都直接。
「预约回访」把开标日、验收日、质保到期日排进日程，到期提醒。保证金什么时候退，也挂在这里。
再往上，团队日报看销售昨天做了什么，订单分析看回款结构，客户画像看这家客户历史上买过什么。这些是给主管看的，不是给老板看的。
千营管不到的地方
不做凭证，不做库存，不做成本核算，不出财务报表。
不做和金蝶的自动对接。订单和回款的数据要过去，目前只能导出或者人工录。这一点在选型时一定要说在前面，不要等到实施时才发现要额外开发。
没有报价单模块、没有工单模块、没有商机模块、没有审批流。这四项在项目型业务里都是真需求，千营是用现有功能顶着，不是有。报价靠订单里拼产品和附件，工单靠跟进记录登记，商机靠标签和阶段推，审批线下走完写回记录。
所以能不能替掉金蝶这个问题，答案是不能，也不该这么问。
两边怎么分工
一个原则：千营管事情发生之前和发生之中，金蝶管事情发生之后。
落到操作上：合同签了，在千营建订单，按合同拆收款阶段；开票了，在金蝶做凭证；钱到了，两边各记一笔，千营记实际收款时间，金蝶记银行流水。
每月对一次，用订单编号或者客户名加金额，控制在半小时内对完。对不完的那个月，说明有一边的录入出了问题，先查记录，别先怀疑系统。
有一条纪律要提前立：同一笔钱，两边的日期口径要一致。是以客户到账日为准，还是以银行入账日为准，定一个，写进制度。不定的话，每个月都会有半天耗在这个差一天上。
判断标准
问三个问题。开票之前的那半年，客户和报价记在什么地方。回款到期那天，谁能被提醒到。销售离职，客户档案跟着人走，还是留在个人微信里。
三个都答有，那你已经有答案了。三个都答没有，先补销售过程这一段，财务系统晚半年上不会出大事。
如果只答上一个，比如客户档案有，但到期没人提醒，那问题很具体：缺的是日程和阶段，不是一整套系统。这种时候先用手上工具的提醒功能顶一阵，别为了一个提醒上一个大项目。
金蝶的报价按模块、按账号、按实施范围算，差异很大，以官网最新报价和实施合同为准。千营的价格同样以官网为准，这篇文章里不写数字，写了也会过期，还会误导。
两套系统各管一段，比一套系统硬扛两段，通常便宜也更稳。前提是你接受每个月花半小时对一次账。项目制销售CRM这页讲的就是前面那九格怎么记；想先看整体，可以从千营CRM进。
