把 Excel 搬进多维表格很顺，往后的流程和提醒才是坎
一个做包装机械的销售总监，把用了六年的客户台账粘进多维表格，1,847 行，连列宽都重新调过，花了半天。他说这下总算有个像样的系统了。
三个月后我问他还在用吗。他说表还在，人不太打开了。
搬过去这一步确实顺，顺到让人以为事情做完了。实际情况是，搬家只解决了存的问题，没解决推的问题。
能搬的部分，是真的好用
数据协作：多个人同时改，不会出现最终版、最终版2、真的最终版这种文件名。这一条省下的时间，比想象中多。
视图：同一批数据切成按区域、按行业、按成交状态几种看法，不用复制三份表。切视图是几秒钟的事，复制表要维护三份。
权限：哪一列谁能改，能设到列一级。Excel 的密码保护跟这个不是一个量级的东西，一个是锁文件，一个是锁字段。
关联：客户表和订单表可以互相挂，点进去能看到对方的行。这一条让台账第一次有了关系，不再是一张平铺的大表。
公式和统计：汇总、计数、条件格式，比 Excel 的函数好学，销售自己就能改。
附件：合同扫描件、现场照片能直接挂在行上，不用再建一个"照片"文件夹按客户名分类。
这些东西，Excel 要么做不到，要么做起来很别扭。搬过来是对的，别因为后面几句就否掉这一步。
搬不动的四样，决定了它当不了 CRM
到点提醒。质保金该收了、合同快到期了、报价发出去七天没回音。表格能存日期，也能把快到期的行标红，但它不会在早上九点推给该看的人。人能看见的前提是人主动打开，而销售早上打开的是微信。
一条记录放不下四次收款。一张单子预付三成、到货四成、验收两成、质保一成。放在一行里，就是四个日期字段加四个金额字段，逾期靠人眼比。拆成四行，客户就重复了四遍，改个电话要改四处，还容易漏改。
归属和交接。销售离职，他名下的行转给谁，转了以后原来的沟通记录还在不在。表格里负责人就是一个字段，改了就改了，没有历史，新接手的人看到的是干净的空白。
线索的进出规则。三个月没跟的线索自动回池子、重复的线索自动打标、按来源分到不同的池子。这些在表格里要么手工筛，要么写脚本，写脚本的人一走，脚本就没人敢动。
这四样有个共同点：它们都要在没人操作的时候自己发生。表格是被动的，它等你来打开。
千营这边对应的四个动作
提醒：「预约回访」可以从客户、线索、订单直接建，到期前系统提醒。开标日、验收日、质保到期日，都用这一个动作排。
分段收款：「创建订单」时选分阶段收款，几个阶段各自填金额和时间。订单详情页把原定收款时间和实际收款时间并排，逾期不用另做表。
交接：「变更归属人」把客户转给别人，历史跟进记录跟着走。不要的客户「退回客户」进公海，别人可以再认领。
线索规则：线索池可以按来源、部门、地区分开建，支持自动去重、自动分配、自动回收。回收规则可以设成长期没跟进就回去，具体天数自己定。
还有一个不太显眼但很实用的：跟进记录提交后自动进操作记录，带操作人和时间。谁在什么时候改的口子，翻得到。这一条在扯皮的时候比什么都有用。
千营做不到的，也别指望
不能自由建表。客户、线索、订单、产品这几张表的结构是固定的，字段能加能改，但你不能自己造一张"设备巡检表"挂上去。
没有文档协同。方案、图纸、会议纪要这类东西，还是留在多维表格或者网盘里。
报表是预置的。客户画像、订单分析、线索分析、人员分析，打开就有，但改不了结构。要自由的透视，回表格里做。
没有审批流，没有报价单模块，没有工单模块，没有商机模块。这四项该用别的办法就用别的办法，别硬往这几个模块里塞。
一个折中的搭法
多维表格留在两件事上：方案库和报价测算。方案库存每个项目的技术方案、图纸版本、竞品对比；报价测算做不同配置下的成本和利润试算。这两件事的共同点是算完就存，不需要后续提醒。
千营接三件事：客户档案、订单和回款、线索的进出。这三件事的共同点是会随时间推着人动。
两边用客户全名对齐，别用简称。简称一定会打架，华能和华能集团在两张表里就是两个客户，对不上一次，后面每次都要人工核。
文档和销售数据分开放，还有一个好处：换系统的时候只换一半。表格里的方案库可以原样留着，销售数据要搬也只搬客户和订单。
怎么判断该搬不该搬
一张表，如果每一行都需要到了某天有人被提醒去做某件事，那它就不该待在表格里。
一张表，如果是写完了就存档、下次用时去查，那表格是最合适的工具，没必要上系统。硬搬进 CRM，反而多一层操作。
按这条分，客户台账、合同台账、回款计划属于前者；方案库、供应商比价、竞品资料属于后者。
有人会问，那份 1,847 行的老台账怎么办。建议是先搬在跑的客户，历史成交的留在表格里当档案，需要查的时候按客户名搜。全搬过去，只会让系统里一半是死数据。
多维表格的长处是让人愿意用，这一点很多 CRM 到现在都没做到。所以别把它当敌人，把它当档案柜。项目制销售CRM这页讲了提醒和分段收款怎么落到具体动作上；想先看功能范围，千营CRM首页列得比我写得清楚。
